MIC

Ensamblar en partes: cómo se reviven las máquinas-herramienta en Rusia

En enero, 2017, Dmitry Medvedev anunció el desarrollo por parte del Gabinete de Ministros de un nuevo programa para el desarrollo del complejo de la industria de defensa para los años 2018-2025. Debe incluir la modernización tecnológica de las instalaciones de producción de las empresas de defensa. La adquisición de equipos extranjeros dificulta las condiciones internacionales. Al mismo tiempo, la industria rusa de máquina-herramienta, en opinión de los consumidores de sus productos, está atravesando tiempos difíciles. historia La caída y recuperación de la industria, las opiniones de los críticos y los planes para los integradores de máquinas-herramienta, las demandas de los clientes de la industria de la defensa, en el material de revisión Voennoe. RF.

Golpee abajo: histórico anti-registro como una demostración de declive


Después de cambiar el modelo de la economía del plan estatal a las condiciones del mercado, la industria de la máquina-herramienta se encontró en una profunda crisis. Debido a la crisis económica general, la demanda de máquinas herramienta ha caído entre los principales consumidores: las empresas de construcción de maquinaria. Al mismo tiempo, en las empresas, los empleados perdieron sus calificaciones, se desgastaron y abandonaron las instalaciones de producción, se quedaron sin dinero.

En los años cero, la agonía de la industria de la máquina-herramienta rusa continuó. Principales fabricantes arruinaron y plegaron proyectos no rentables. Uno de los muchos ejemplos es la Planta Ordzhonikidze de Moscú, en cuyo territorio se encuentra ahora el centro de negocios.

El punto más bajo fue el año 2009 posterior a la crisis, cuando el número de máquinas fabricadas alcanzó un mínimo histórico. Según estimaciones aproximadas, en este momento las empresas de máquinas-herramienta 40 han dejado de funcionar, aproximadamente un cuarto de todos los fabricantes rusos. Las organizaciones supervivientes se encontraban en un estado deplorable.

Producción reducida de la máquina: 1990-2009
Ensamblar en partes: cómo se reviven las máquinas-herramienta en Rusia


Mientras tanto, en la industria global de máquinas-herramienta, los equipos se volvieron más complejos e inteligentes, y se desarrollaron e introdujeron máquinas de nueva generación en el extranjero. El atraso científico y técnico causado por la parálisis de la industria rusa de la máquina-herramienta formó una dependencia de fabricantes extranjeros.


Antiguo edificio de la planta de Moscú. Ordzhonikidze

El gobierno ha prestado atención al declive de la industria en 2007. Luego, Denis Manturov, en ese momento, el viceministro del Ministerio de Industria y Energía (el antecesor del Ministerio de Industria y Comercio, ed.), Expresó por primera vez la idea de crear una máquina-herramienta en Rusia. Se asumió que la corporación llamada "Rosstankoprom" fusionará los activos del estado en empresas de la industria para crear un "punto de ensamblaje", después de lo cual los productores privados se unirán voluntariamente a su estructura.

Al mismo tiempo, un grupo de trabajo del Ministerio de Industria y Energía anunció su intención de crear un Centro de Ingeniería Estatal sobre la base de la Universidad de Stankin, cuyas tareas incluirían la realización de actividades de I + D para superar el retraso tecnológico, junto con información y asistencia analítica a propietarios privados interesados ​​en mejorar las instalaciones de producción y otros procesos intelectuales.

El centro de ingeniería en Stankin se inauguró pronto, en el año 2008. Creada a partir de los desarrollos conceptuales del grupo de trabajo Manturov, la primera estructura estatal, RT Ingeniería mecánica, apareció un poco más tarde, en el año 2009. En su fundación en 2013, Rostec creó Stankoprom, un "integrador de sistemas para la industria rusa de máquinas-herramienta".
Como antes no funcionará.

Antes de explicar las acciones del gobierno y explicar cuál es el objetivo de formar un integrador de sistemas, considere el estado de la industria en ese momento.

Su punto débil fue la baja rentabilidad de la producción por parte de las empresas rusas de nuevas máquinas-herramienta en las cambiantes condiciones económicas y organizativas: en 2007, la revista Expert escribió que aproximadamente el 80% de los ingresos de las empresas era la reparación y modernización de equipos antiguos.


El hecho es que en tiempos de economía planificada, las fábricas de máquinas-herramienta existían en un ciclo de producción cerrado: la mayoría de los componentes para equipos se fabricaban dentro de las empresas. Debido al salto tecnológico de 1990, tal modelo organizativo se ha vuelto demasiado costoso.

Los líderes de la industria global de máquinas-herramienta reformatearon la industria de tal manera que los centros de competencia locales se involucraron en la producción de componentes de alta tecnología. Entonces, una empresa fabrica husos eléctricos, otra produce cabezas giratorias y una tercera usa engranajes de tornillo de bola, un cuarto sistema desarrolla sistemas CNC. En última instancia, la empresa en la última etapa solo ensambla la máquina a partir de piezas terminadas.

En Rusia, resultó que no había nadie para cooperar, y no había nada para ensamblar las máquinas. La base de componentes modernos prácticamente no está hecha. A su vez, las máquinas de los "abuelos" se interesan cada vez menos en los compradores potenciales.


Electrospindles para fresadora


Monitor CNC


Maquinas CNC electricas

Un efecto secundario de la crisis de la industria es que los productos rusos tienen una mala reputación: al elegir entre el equipo local y el importado, es más probable que los consumidores prefieran el primero. En el lenguaje de los economistas, esto se denomina pronóstico de demanda desfavorable.

Además, el trabajo de los gerentes, el personal de ventas y los especialistas en mercadotecnia de las fábricas de máquinas herramienta planteaba preguntas. Vale la pena señalar, sin embargo, que tuvieron que hacer frente a la presión de los fabricantes de equipos de alta tecnología por un lado y al dumping chino por el otro.

Agreguemos a esto el problema con la afluencia de personal nuevo que ha manchado a todos los industriales rusos, así como la alta tasa de préstamos para empresas a nivel de 17%, y tenemos una idea de lo que representó la industria de la máquina-herramienta en la segunda mitad de la década de 2000.

Las empresas privadas rusas no querían invertir en el rescate de la industria, y para los extranjeros no había ninguna razón en ese momento. Las palancas de influencia sobre la situación quedaron solo con el estado.
Lanzamiento de mecanismos de máquina de estado.

El gobierno comenzó a actuar a finales de las décadas. Además de la creación de un centro de ingeniería y los primeros intentos de construir una corporación estatal, el Ministerio de Industria y Comercio de 2011 desarrolló un programa conceptual para reactivar la industria. Se denominó "Desarrollo de la industria de máquinas herramienta doméstica y la industria de herramientas para los años 2011-2016". La financiación para el programa de cinco años ascendió a 26 mil millones de rublos.

Los objetivos del programa son la creación de condiciones para la producción en masa de equipos competitivos, la organización de los sitios de producción para su producción, así como la creación de integradores de sistemas.

Los notorios integradores son necesarios para construir una cadena cooperativa entre la comunidad de productores de la base del componente, así como para estudiar las necesidades de los clientes en esta nomenclatura o en la máquina-herramienta. Entregar productos terminados a los clientes es tarea del integrador.

La corporación estatal Rostec se comprometió a supervisar a un integrador llamado Stankoprom, que el jefe adjunto del Ministerio de Industria y Comercio Gleb Nikitin más tarde en una entrevista con Kommersant llamó "un agente del estado".

En 2017, la estructura de Stankoprom incluye centros de investigación, estructuras de ingeniería y una empresa para la producción de instalaciones de producción. Además, el integrador posee instalaciones de producción y equipos que la empresa arrienda a los fabricantes de máquinas herramienta, en particular, a la planta de construcción de maquinaria Savelovsky. En febrero, el servicio de prensa del gobierno de la región de Tver informó que la planta recibió un paquete de pedidos de industriales militares por un monto de 900 millones de rublos.


La producción de maquinaria "Savelovsky Machine-Tool Plant"

Las medidas proteccionistas se han convertido en otra área de trabajo para el estado. Estamos hablando de la resolución gubernamental adoptada en febrero 2011 del año sobre la prohibición de la compra de equipo extranjero por parte de empresas de la industria de defensa a expensas del estado en presencia de análogos rusos. Según el Ministerio de Industria y Comercio, las importaciones en el mercado ruso de máquinas herramienta en esos años alcanzaron el 90%. En el mismo año, 2011 lanzó un programa para modernizar la industria de la defensa, y se esperaba que el crecimiento de los pedidos aumentara debido a la renovación de los equipos de las empresas.

Sea como fuere, el proteccionismo y la creación de actores estatales carecen de sentido con un aumento adicional en la brecha científica y técnica entre los países avanzados. Para remediar la situación, el estado invirtió 10 billones de rublos del programa estatal en investigación y desarrollo.

Además, el programa incluyó el desarrollo de conocimientos técnicos de máquina-herramienta importados a través de la compra directa de tecnologías, el desarrollo de vínculos de cooperación con fabricantes extranjeros y la localización de la producción extranjera en Rusia. Con este fin, el gobierno anunció la creación de grupos de máquinas-herramienta en varias regiones del país: en los Urales, en las regiones de Ulyanovsk, Rostov y Lipetsk, así como en San Petersburgo y Tatarstán.

La estimulación de la localización dio sus frutos con bastante rapidez. La compañía japonesa Okuma abrió una empresa conjunta con la compañía rusa Pumori en Ekaterimburgo, sus compatriotas Takisawa lanzaron una planta de ensamblaje en Kovrov, Ace Manufacturing Systems llegó a la región de Perm y Azov - Kovosvit de la República Checa.

La estrategia del gobierno fue estimular primero a los inversionistas extranjeros a crear empresas para ensamblar máquinas-herramientas a partir de componentes fabricados en el extranjero, y luego involucrar la localización de unidades de producción en Rusia.
En septiembre, 2016 del año asignó el estado de un fabricante ruso a una de esas empresas "extrañas", el DMG-MORI germano-japonés de Ulyanovsk, Ministerio de Industria y Comercio: el 70% de componentes para sus máquinas es producido por proveedores nacionales.


Equipo de producción Ulyanovsk empresa DMG-MORI

En 2013, se lanzó el proyecto “Construcción de máquinas-herramienta”: el concepto de unir dos empresas de producción de la Región de Chelyabinsk, la Universidad Politécnica de San Petersburgo y la ingeniería “Compañía Báltica Industrial”. Los socios en cooperación han creado una marca de máquina rusa llamada FORT con su propia línea de nomenclatura.

Finalmente, varias empresas nacionales se consolidaron en torno a la participación de Stan, formada sobre la base de la planta de máquina-herramienta Sterlitamak. El "Stan" consistentemente incluía fabricantes de Kolomna, Ryazan, Ivanovo y Moscú.

Producción máquina-herramienta: 2009-2016.


Sin embargo, no te hagas ilusiones. Según Andrei Kostenko, subdirector de la compañía Balt-System, que produce dispositivos CNC, las empresas rusas en 2016 produjeron máquinas automatizadas 250, y esta es una cifra extremadamente baja. Pero nuevamente, en Rusia, 2013 produjo una máquina CNC 133, es decir, casi dos veces menos.

Cada año el gobierno incrementa los fondos para la industria. Así, en 2015, las asignaciones adicionales del presupuesto ascendieron a 1,5 mil millones de rublos, en el año 2016, ya 2,7 mil millones. El Ministerio de Industria y Comercio espera que eventualmente el volumen de importaciones de máquinas extranjeras en 2020 se reduzca al 58% (en 2013, esta cifra fue 88%).

En marzo, 2017 del año, el viceministro de Industria y Comercio, Vasily Osmakov, dijo que en verano, el ministerio enviaría al gobierno una estrategia renovada para el desarrollo de la industria a 2030. El énfasis del documento estará en "el desarrollo de componentes y componentes, que ahora son muy deficientes". Osmakov tampoco excluyó la renovación parcial de perfiles de las empresas de defensa, que pueden estar involucradas en la fabricación de máquinas-herramienta y sus componentes de acuerdo con el nuevo programa.

No sin nubes. ¿Quién y qué criticar?

A pesar de los esfuerzos del gobierno, el pesimismo a menudo circula en círculos de máquinas herramienta, y la reputación de las empresas rusas sigue siendo ambigua. Una encuesta cruzada entre clientes y proveedores de equipos de producción permitió comprender qué impide que la industria se desarrolle de forma más dinámica.

El interlocutor del portal de la planta de defensa de San Petersburgo, Arsenal, que deseaba permanecer en el anonimato, criticó el estado de las "hijas" de la máquina-herramienta que sostenía "Stan". Según él, la planta de Ivanovo no ha producido un producto nuevo durante mucho tiempo, demostrando la misma máquina en exposiciones, y la empresa Ryazan se encuentra en un estado de depresión.

En la planta de máquina-herramienta de Ivanovo estuvieron de acuerdo con este comentario. "La planta prácticamente no funciona. Encontramos inversores, sí. Solo que estos inversores, creo, destruyeron una empresa única en un año y medio. Desde 1 diciembre 2014, la planta lanzó dos máquinas bajo los auspicios de Stan LLC. La gente viene a la planta, pero no hay trabajo "- dijo a los militares. Fuente de RF en la compañía, que también, por razones obvias, optó por preservar el anonimato.

Al mismo tiempo, Stan Holding nombra a United Shipbuilding Corporation su proveedor clave. En el servicio de prensa de la USC, se responde la siguiente pregunta sobre el equipo de alta tecnología en el país: "a la luz de la posición del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia en cuanto a la atribución de productos a los productos fabricados en la Federación de Rusia, por ejemplo, las máquinas de la planta de maquinaria pesada Kolomna".

Los constructores navales también dijeron que en septiembre del 2016 del año en Kolomna, se llevó a cabo una reunión entre los ingenieros principales de USC y Stana, al final de la cual las partes firmaron un protocolo conjunto sobre interacción.

El servicio de prensa del corresponsal de "Mill", Voennoe.RF, explicó la crítica de que la compañía, el jugador más notable en el mercado de equipos. Según los representantes del holding, los productos de Stana ocupan la mitad de la industria rusa de máquinas-herramienta.


Grupo de producción de equipos "Stan".

Además de la gestión, existen otras vulnerabilidades. Uno de los interlocutores de Voennoe.RF, un operador de máquina-CNC con experiencia de 20, dijo que considera que los sistemas rusos de diseño asistido por computadora y el resto de los "soft" no son competitivos.

Sigue siendo relevante y el problema del personal. La directora comercial de la planta de máquinas-herramienta de Simbirsk, Tatyana Valova, señala que tomará tiempo reunir una nueva generación de ingenieros calificados.

"Las universidades técnicas ahora son ingenieros graduados, sí. Pero un especialista primero debe venir a la planta y trabajar allí durante 5-6 años antes de que comience a entender algo. La teoría es una cosa y la práctica es otra", argumenta Tatiana Valova. Otro problema que ella llama el hábito de los jóvenes trabajadores que vienen a la planta a exigir de inmediato un salario alto, sin tener la experiencia y el nivel adecuados. Según ella, no hay otra motivación, aparte de la financiera, para trabajar en la empresa para la generación más joven.

Tatyana Valova señala que una producción financieramente exitosa está invirtiendo sus propios fondos para atraer a los jóvenes. Sin embargo, no hay tantas empresas de este tipo en el país como nos gustaría.

Otro especialista señala que no todas las empresas rusas pueden participar en programas estatales, en particular, en el programa de préstamos en condiciones de máquina-herramienta, requisitos demasiado altos para sus participantes. Desafortunadamente, la planta de máquina-herramienta de Simbirsk no cumple con estos requisitos.

A primera vista, los requisitos son, en general, justos, ya que estamos hablando de la estabilidad financiera de las empresas, las perspectivas del mercado y la solidez de la producción del proyecto. Pero hay un círculo vicioso, como en el caso de atraer personal: los especialistas no van a la planta, porque el salario no se adapta, y el salario no se eleva, porque no hay suficientes ingenieros para realizar proyectos serios. Aquí y allá: solo los productores financieramente estables pueden acceder al programa, pero ¿cómo lograr esta estabilidad sin préstamos en condiciones favorables? La empresa puede salir del estancamiento solo mediante una fusión con estructuras consolidadas de máquina-herramienta.

Otros representantes de la industria confirman que, fuera de los programas estatales, los préstamos a los fabricantes de máquinas-herramienta se emiten a un porcentaje muy alto.

"¿Créditos? Sí, ¿qué puedo decir? Parece que trabajamos" bajo los bancos ", como si todo estuviera especialmente organizado precisamente para esto, dijo el departamento de mercadotecnia de la planta de máquinas-herramienta de Vladimir." El porcentaje depende de cuánto tiempo tome el préstamo. Es más que el promedio Valores en 16% ".

La compañía dijo que incluso la participación en I + D no garantiza una reducción en la brecha tecnológica entre los productos manufacturados. "Eso es solo hasta que terminen los procedimientos burocráticos, gran parte de lo que vamos a hacer se está volviendo obsoleto", subrayaron los representantes de la planta.

Posición financiera de los fabricantes de máquinas-herramienta para el año 2015 (según el servicio de información y análisis "Kommersant Karoteka")


* La planta de máquina-herramienta de Savelovsky actualmente en funcionamiento se estableció como una entidad legal 15 de septiembre 2016. Los datos en la tabla se refieren a su predecesor.

** Para la planta electromecánica de Kovrov, los datos corresponden a 2016 por año. Además de las máquinas herramienta, la gama de productos de la empresa incluye sistemas robóticos móviles y sistemas hidráulicos.
Una palabra a los industriales militares.

A principios de febrero, se lanzó oficialmente en el Baltiysky Zavod una máquina italiana innovadora Spirit 100 con un valor aproximado de 6 millones de euros. Este único ejemplo demuestra claramente la demanda de equipos industriales avanzados de las industrias de defensa y construcción naval. Pero ¿hay alguna sugerencia?

La mayoría de las preguntas de los consumidores se deben a un nivel tecnológico insuficiente de las máquinas herramienta domésticas. Por ejemplo, el jefe del departamento de marketing de Kaliningrado "Yantar", Ilya Panteleev, se dio cuenta de que no todas las máquinas rusas en sus capacidades corresponden a las necesidades de una planta de construcción naval.

"Se trata principalmente de máquinas perforadoras de gran tamaño y de alta precisión, que ocupan un lugar especial en el proceso de producción. Dicha precisión, que puede lograrse en checos, alemanes y cualquier otro equipo que aún no puedan proporcionar las máquinas domésticas. Me gustaría el nivel general de equipos rusos. un plan similar a través de los esfuerzos de nuestros constructores de máquinas-herramienta ha aumentado un paso más arriba ", dijo.

A su vez, Igor Krasilich, director del departamento de desarrollo técnico de la compañía de construcción de aviones Sukhoi, dijo a Voennoe.


Fresadora de cinco ejes fabricada por Makino MAG3.EX

En la planta de construcción naval de Amur, en respuesta a una pregunta de Voennoe.RF sobre las "posiciones problemáticas de la industria de la máquina-herramienta", se informó que se trataba de máquinas-herramienta CNC. Como explicó el servicio de prensa del astillero, el equipo ruso no puede satisfacer las necesidades de la planta debido al nivel insuficiente de capacidades tecnológicas.

La consolidación progresiva como un intento de romper el callejón sin salida estratégico

"En todas las áreas problemáticas, las preguntas se están resolviendo ahora. Y creemos que las resolveremos de la misma manera", dijo Sergey Novikov, editor jefe adjunto de la revista de la industria Stankoinstrument, con el personal editorial de Voennoe.RF.

El experto dijo que ahora los círculos de la industria están discutiendo activamente la idea de crear un centro federal para el apoyo científico, de ingeniería y tecnológico para la construcción de máquinas-herramienta sobre la base de MSTU Stankin. Se supone que el centro incluirá los institutos sectoriales y los propios productores.

"En última instancia, las actividades del centro deben terminar con el lanzamiento de equipos avanzados específicos", dijo Novikov, y agregó que el proyecto aún se encuentra solo en la etapa de conceptualización y desarrollo.

Si dejamos de lado el escepticismo con respecto a los procesos de integración en curso, podemos asumir que veremos una mayor integración de los recursos intelectuales y productivos en un solo organismo público-privado, donde el Ministerio de Industria y Comercio actúa como sistema nervioso central.

Confirma esta tesis y la declaración de Denis Manturov de que para el final de 2017, la compañía "Stan" incluirá cinco plantas más.

Tenga en cuenta que la brecha tecnológica se ha reducido parcialmente a lo largo de los años de trabajo del gobierno en esta dirección para 10. Por supuesto, todavía no es posible hablar de su completa superación. Sin embargo, varios fabricantes rusos y "think tanks" estructurales han comenzado a dominar nodos de componentes de alta gama y desarrollar sus propias capacidades y capital.


MSTU "STANKIN" en la exposición internacional "Technoforum-2016"

La tendencia hacia la recuperación de la industria ha comenzado, aunque el ritmo está lejos de ser óptimo. Además, podemos suponer que los centros de consolidación de la industria a medio plazo absorberán a la empresa, a la disposición de los cuales quedaron al menos algunos activos atractivos.

La tendencia clave en la industria de la máquina-herramienta es el fortalecimiento lento pero seguro de las posiciones de los fabricantes rusos de componentes. "Nuestras pantallas de CNC y sus componentes, como accionamientos, cables y sensores, ocupan el 60% del mercado. Siemens y Fanuc nos siguen", dijo el subdirector de Balt-System, Andrei Kostenko. "Y recientemente también dominamos el software Software para CNC ".

Sin embargo, el especialista señaló que 70-75% de los productos fabricados por Balt-System están siendo actualizados por las empresas de defensa de la tecnología anterior, y que solo el cuarto restante de los componentes está montado en máquinas nuevas.

Teniendo en cuenta las perspectivas de la industria, debe comprender qué se espera en el futuro para las máquinas. El servicio de prensa de United Shipbuilding Corporation, Voennoe.RF, dijo que el reequipamiento técnico de las principales capacidades de mecanizado ya se encuentra en las etapas finales.

"Nuestra tarea principal es tener tiempo para crear el número necesario de producciones para garantizar el orden proyectado en 2016", dijo el viceministro de Industria y Comercio, Gleb Nikitin, hace tres años. Es justo decir que la "tarea principal" se realiza solo parcialmente.

Por otro lado, como se mencionó al principio del material, Dmitry Medvedev anunció un nuevo programa a gran escala para el desarrollo del complejo militar-industrial para los años 2018-2025. Probablemente, el programa estimulará la demanda de productos de máquinas.

Pronóstico moderadamente optimista dado y comercializadores de renombre BusinesStat. Analizaron la demanda y las necesidades del mercado ruso de máquinas-herramienta. Según sus estimaciones, en 2017, la demanda del mercado de máquinas se recuperará, y en 2018, habrá un aumento total en las ventas en 7,9-13,6%. Según los resultados de 2020, las ventas de máquinas-herramienta ascenderán a miles de 20,07.

"Ahora hay una tendencia interesante en el mundo: vender no máquinas, pero el momento de su trabajo. Esto lo hace, por ejemplo, la empresa japonesa Mazak. Envían la máquina a producción, funciona, y la empresa paga sus horas de trabajo", dijo acerca de la práctica experimental. Sergey Novikov, subjefe de la revista Stankoinstrument. "Al mismo tiempo, los propietarios monitorean de forma remota su estado y trabajan para el mantenimiento si es necesario. Creo que también nos ocuparemos de esto".

Voennoe.RF descubrió que ya se han hecho los primeros intentos de cambiar la práctica japonesa de alquilar máquinas a las realidades rusas. Como se mencionó anteriormente, "Stankoprom" arrienda el equipo a la "Planta de construcción de máquinas-herramienta Savelovsky", dijo el director general del holding, Dmitry Kosov, a la redacción. Es lógico suponer que en el futuro el integrador use este modelo de negocio no solo con las empresas Tver, sino también con otras plantas.

Los hechos mencionados anteriormente, a pesar de los problemas que persisten en la industria, sugieren que la industria está emergiendo de un punto máximo. Si continúan las tendencias actuales, como la financiación, la atención del gobierno, el trabajo intencional con I + D y el desarrollo de nuevos nodos de componentes por parte de los fabricantes, la industria rusa de máquinas-herramienta aumentará la competitividad de 2022 en el año y aumentará su producción.

Esto no significa que las máquinas rusas superarán todos los análogos, habiendo conquistado el mercado global. Sin embargo, se han creado las condiciones para un mayor desarrollo de la industria de la máquina-herramienta, y puede ser que en cinco años los interlocutores expertos de empresas de defensa ya no respondan a las preguntas sobre la calidad y la cantidad de las máquinas-herramienta rusas con un triste suspiro.
Ctrl entrar

Notó un error Resalta texto y presiona. Ctrl + Enter

51 comentario
información
Estimado lector, para dejar comentarios sobre la publicación, usted debe para registrarse.

Уже зарегистрированы? iniciar la sesión