¿Cómo "tratará" China con el dólar: venderán petróleo por yuan?
Como se sabe, China es el mayor importador de petróleo del mundo. Históricamente, China tiene la población más grande del mundo, un territorio impresionante y una diversidad natural desde los desiertos hasta las montañas altas, desde la taiga hasta la selva tropical. Pero China está privada de recursos petroleros. Esto crea grandes problemas para el país. Por lo tanto, no es sorprendente que los preparativos estén actualmente en marcha para comenzar a negociar futuros de petróleo en la Bolsa de Valores de Shanghai. Si esto sucede, se producirá la verdadera revolución en la economía global. Primero sobre lo que son los futuros. Esto es, estrictamente hablando, contratos de intercambio para la venta del activo subyacente. Al concluir dicho contrato, el comprador y el vendedor acuerdan el nivel de precio y el tiempo de entrega.
Durante la segunda mitad del siglo XX, se formó un monopolio de la moneda estadounidense en el mercado mundial. Los pagos por petróleo se hicieron en dólares, lo que contribuyó a la preservación de la hegemonía económica de los Estados Unidos. Esta posición de la moneda estadounidense se logró en gran parte debido a los esfuerzos de los líderes estadounidenses que lograron convencer a la mayoría de los países exportadores de petróleo de la necesidad de vender su recurso de importancia estratégica solo por dólares. A cambio, las monarquías petroleras del Golfo Pérsico recibieron apoyo político y militar estadounidense, que fue especialmente valioso durante la Guerra Fría (recordemos que todo el mundo árabe fue sacudido por los acontecimientos revolucionarios, las fuerzas pro-soviéticas llegaron al poder en el sur de Yemen, en la frontera con Arabia Saudita y Omán, estaban activas izquierda radical y organizaciones comunistas en otros países de la península arábiga).
Todos saben que en Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, los regímenes políticos de los Emiratos Árabes Unidos son mucho más "duros" en su rigidez que el mismo régimen de Assad en Siria o los regímenes de Mubarak en Egipto o Gaddafi en Libia que ya han dejado de existir. Pero ni los Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni otros países occidentales se han visto realmente desconcertados por la observancia de los derechos humanos en las monarquías petroleras, no impusieron sanciones económicas contra ellos, no apoyaron a la oposición en estos países. Los jeques árabes siguen siendo un "apretón de manos" y están totalmente respaldados por la élite occidental, desde la aristocracia británica hasta los magnates financieros estadounidenses. Este es el pago por la lealtad de las monarquías petroleras al dólar estadounidense como medio universal de pago por el petróleo.
Hasta ahora, el comercio de petróleo se realiza solo en tres bolsas: la Bolsa Mercantil de Nueva York, la Bolsa de Petróleo de Londres y la Bolsa Mercantil de Dubai. Todos ellos están controlados por los mismos círculos de la oligarquía financiera global. Los propietarios de las bolsas se aferran firmemente a la capacidad de manipular los precios del petróleo en cualquier modo. La fijación de los precios del petróleo es una herramienta poderosa en la política mundial. Una parte significativa de los conflictos político-militares modernos está relacionada precisamente con los precios del petróleo y con los intentos de algunos países de ir en contra de la organización establecida de intercambio de petróleo. Por ejemplo, las sanciones contra Irán en 2005 fueron introducidas por el Consejo de Seguridad de la ONU no debido a la especificidad del curso político de Teherán (esto es solo una justificación formal de las sanciones para el hombre cercano en la calle), sino precisamente porque Irán intentó crear su propio intercambio y salida de petróleo, así, desde el círculo vicioso de la dependencia de la oligarquía financiera global con centros en los Estados Unidos y Gran Bretaña.
La notoria "comunidad global" respondió instantáneamente e impuso sanciones económicas contra Teherán, prohibiendo a todos los demás estados comprar petróleo iraní. Irán comenzó a buscar soluciones alternativas y, al final, pudo prescindir del dólar estadounidense, suministrando su petróleo para las monedas nacionales de los países socios o para su equivalente en oro. En el caso de China, podremos observar desarrollos aún más interesantes. Sin embargo, la escala de China e Irán como estados y actores en el ámbito político y económico mundial es bastante diferente.
El deseo de China de abandonar el uso del dólar en sus cálculos de "petróleo" no se debe a las consecuencias de las sanciones, como en el caso de Irán, sino al crecimiento de las ambiciones económicas de Pekín. China se ve a sí misma como el líder de la política mundial y la economía, y para esto es necesario dar un golpe masivo al dólar. De vuelta en 2015, el yuan chino obtuvo el estatus de una moneda de reserva global. Por supuesto, en mayor medida, este es el movimiento político del FMI, ya que no hubo un aumento real en la participación del yuan en las reservas de los bancos mundiales después de esta decisión. Aunque algunos países comenzaron a realizar transacciones en yuanes, mientras que la moneda china, por supuesto, todavía no se puede comparar con los EE. UU. E incluso con el europeo.
Pero incluso esta promoción de la moneda china dice mucho. Y, por supuesto, Pekín no se detendrá allí y está ansioso por fortalecer aún más su posición en el mercado mundial de divisas. Ya, el mercado de valores chino, así como el mercado de materias primas, son los más grandes entre los mercados de todos los países en desarrollo del mundo. Hace tiempo que se han puesto al día con los mercados británico y japonés. La facturación del comercio de futuros en las bolsas de China el año pasado ascendió a 25,5 billones de dólares.
Una de las tareas más importantes establecidas por el liderazgo chino es aumentar la cantidad de países en el mundo que realizan acuerdos con China y Hong Kong en RMB. Esto fortalecerá la posición del yuan como moneda internacional. Y es con este propósito que China decidió comenzar a negociar futuros de petróleo en la bolsa. Antes de esto, en abril, 2016 del año, comenzó a comerciar en futuros de oro, denominados en RMB. Al principio, el comercio de futuros de oro comenzó en la Bolsa de Valores de Shanghai, y en julio, 2017, la Bolsa de Valores de Hong Kong siguió a Shanghai. Cabe destacar que si es imposible comprar oro en las bolsas de Nueva York y Londres, solo se venden futuros de oro, entonces el oro mismo está representado en las bolsas chinas. Es real, y eso hace que los intercambios chinos sean mucho más interesantes.
Estrictamente hablando, para lograr este objetivo, asegurar la presencia física de oro en sus intercambios, China ha estado yendo desde hace mucho tiempo, comprometiéndose a comprar oro a gran escala en todo el mundo. Ahora las reservas reales de oro en China son mucho más que en los EE. UU., Sin mencionar los países líderes de Europa. Por lo tanto, si en Alemania las reservas de oro ascienden a aproximadamente 3400 toneladas de oro, en los Estados Unidos - 8000 toneladas de oro, en China - 20 000 toneladas de oro. Como entendemos, la diferencia es significativa. Ahora los futuros del petróleo también aparecerán en las bolsas de PRC. En septiembre, 2017, los medios de comunicación chinos informaron que el comercio de futuros por petróleo crudo se abriría en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghai a empresas extranjeras. Esto se ha vuelto, aunque esperado, en todo caso sensacional. noticias.
¿Qué consecuencias puede tener esta decisión de China para la economía global? Hasta ahora, por supuesto, es prematuro hablar de las consecuencias, pero aún se pueden hacer algunas predicciones.
En primer lugar, como resultado del ingreso del renminbi al mercado petrolero, el atractivo de inversión del dólar estadounidense disminuirá. En el mercado mundial aparecerá moneda (yuan), asegurada con oro real. Los socios chinos podrán comprar oro real en yuanes a precios de las bolsas chinas. El dólar recibirá un duro golpe. En primer lugar, sentirá la economía estadounidense. Los bancos estadounidenses pueden aumentar las tasas de interés. Será más difícil obtener un préstamo, lo que inevitablemente afectará el negocio estadounidense de todos los niveles. Los empresarios tendrán que trabajar más activamente con los inversionistas, mientras reducen el gasto del consumidor.
En segundo lugar, el cambio en los diseños en el mercado del petróleo puede tener un impacto positivo en los precios del petróleo. El costo de un barril de petróleo es probable que aumente, con algunos expertos llamando a la cifra en dólares de 70. El aceite se puede comprar en RMB. El aumento de los precios del petróleo conllevará inevitablemente un aumento de los precios del oro. Al mismo tiempo, se simplificará la compra de oro. Después de todo, si un proveedor de petróleo vende petróleo a Yuan en virtud de un contrato a largo plazo, podrá adquirir futuros de oro en paralelo con la conclusión de un contrato para la venta de petróleo en las bolsas de Shanghai y Hong Kong. Esto, a su vez, proporcionará oro al yuan y mejorará significativamente su posición en el mercado internacional, atrayendo la atención de los negocios mundiales hacia él.
Tercero, el fortalecimiento de la posición del yuan en el contexto de un dólar más débil conducirá al hecho de que durante la próxima década, el yuan expulsará al dólar en otras áreas del comercio mundial. Tras el oro y el petróleo vendrán el turno de otras materias primas. China ahora ha alcanzado un nivel de desarrollo en el que ya puede dictar los términos a los vendedores de petróleo. Por ejemplo, recientemente se ha pedido a Arabia Saudita que cambie a la liquidación de cuentas de China con China. Aunque todavía se desconoce la reacción de Riad, se puede suponer que los saudíes estaban en una situación muy difícil.
Por un lado, China es uno de los compradores más importantes del petróleo saudí. China necesita petróleo en grandes cantidades, no es una pequeña "Bélgica" o "Austria" europea. Perder a un comprador así sería muy malo para Arabia Saudita. Pero, por otro lado, estar de acuerdo con la propuesta de China significa enojar a los patrocinadores estadounidenses, quienes de hecho apoyan a las monarquías petroleras porque permanecen leales al dólar. Dado que China ha comenzado a reducir el volumen de las importaciones de petróleo de Arabia Saudita, uno puede adivinar si Riyadh rechazó la propuesta china o el deseo de Beijing de "mostrar a la madre de la mierda", cómo será si no quieren aceptar las propuestas de la República Popular China.
Gane países donde haya ciertos problemas en las relaciones con los satélites estadounidenses y estadounidenses, que a los medios les gusta llamar "la comunidad mundial". Podrán evitar los pagos por el petróleo vendido en la moneda estadounidense. La decisión china interesará a países como Irán o Venezuela, y posiblemente al mismo Qatar, que ahora está atravesando un período difícil en las relaciones con Estados Unidos. ¿Los eventos que tienen lugar son rentables para Rusia? Por supuesto, dadas las complicadas relaciones con los Estados Unidos, un dólar más débil puede traer dividendos considerables a Rusia. Además, Rusia también necesita compradores de materias primas rusas, y China es un gran mercado que, dadas las tendencias actuales en el desarrollo económico, solo crecerá y se fortalecerá a lo largo de los años. Rusia podrá vender petróleo a China, mientras que inmediatamente cambiará el yuan resultante por oro. Así, la reserva de oro de Rusia crecerá, la dependencia del país de la moneda estadounidense disminuirá.
Para enfrentar la economía china, es poco probable que Estados Unidos pueda, al menos a largo plazo. Después de todo, la base principal del poder económico y político de los Estados Unidos es, hasta hace poco, la posición de monopolio del dólar en el mercado mundial. Si el dólar pierde su posición, entonces para los Estados Unidos será un golpe fatal. La "imprenta" ya no podrá garantizar la prosperidad económica y la hegemonía política del estado estadounidense.
La economía china ya es más poderosa y dinámica que la estadounidense. Si el yuan se convierte en una moneda internacional, el mayor crecimiento de la economía china será aún más rápido. ¿Qué queda para los Estados Unidos? Washington claramente no está satisfecho con la situación actual, por lo que deberíamos esperar más intentos de desestabilización política en diferentes regiones del mundo, organizados por los Estados Unidos. El objetivo de Washington, de hecho, es el mismo: extender el estatus existente de la potencia estadounidense por un tiempo. Sin embargo mover historias dejar de fallar En el siglo XX, el antiguo "hegemon mundial" (el Imperio británico) perdió su poder y fue rechazado por los Estados Unidos, luego por la Unión Soviética y la República Popular China. En el futuro previsible, los Estados Unidos esperan el mismo escenario.
El debilitamiento del dólar puede convertirse en un “soplo de humedad que da vida” para muchas economías nacionales, que hoy en día están experimentando grandes problemas precisamente por la hegemonía del dólar. Los países en desarrollo, que tienen un gran potencial económico, también ganarán, pero los Estados Unidos intentaron frenar el desarrollo de toda la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI.
- Ilya Polonsky
- http://news.xinhuanet.com, https://www.yahoo.com/
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