Final de la "aventura interesante": Rosneft completó la compra de TNK-BP

Final de la "aventura interesante": Rosneft completó la compra de TNK-BPRosneft, la mayor petrolera rusa ROSN + 1,85%, cerró el jueves el acuerdo más esperado de este año: compró 100% de TNK-BP TNBP + 0,62% de acciones de British BP y el consorcio ruso AAR, convirtiéndose así en la mayor empresa pública de petróleo y gas del mundo.


BP recibió un total de aproximadamente 12,5 miles de millones de dólares y 18,5% de las acciones de Rosneft, convirtiéndose en su mayor accionista después del estado. El consorcio AAR consiguió 27,7 mil millones de dólares. El año pasado, el acuerdo fue reconocido como el más grande en términos de fusiones y adquisiciones.

Ahora Rosneft tendrá que construir un nuevo activo recién comprado en su estructura. Este proceso, que comenzó en febrero, la compañía planea completar antes de fin de año.

QUIÉN Y CUÁNTO

Rosneft le dio a 50 un porcentaje de BP en TNK-BP con un 16,65 en efectivo de mil millones de dólares y el 12,84% de sus acciones. Por separado, BP adquirió 5,66% de las acciones de Rosneft de Rosneftegaz. Como resultado de las transacciones, BP recibió 12,48 mil millones de dólares en efectivo (incluidos los dividendos de 0,71 mil millones de dólares recibidos en diciembre 2012 de TNK-BP) y, teniendo en cuenta sus 1,25% acciones anteriores, se convirtió en el propietario de Rosneft 19,75%.

El jueves, Rosneft completó un acuerdo para adquirir una participación de AAR en TNK-BP por 27,73 mil millones de dólares en efectivo. AAR dijo que esto abre oportunidades para la participación de los accionistas del consorcio en nuevos proyectos a gran escala tanto en Rusia como en mercados internacionales.

La compañía estatal ha recogido durante mucho tiempo todos los fondos necesarios para la compra. En diciembre, atrajeron un préstamo por 16,8 mil millones de dólares para comprar la parte de BP, en febrero 14,2 mil millones de dólares para comprar la parte de AAR. En marzo, Rosneft recibió un pago por adelantado en 10 de miles de millones de dólares de parte de Glencore y Vitol en contratos de suministro de petróleo a largo plazo. Además, el año pasado, Rosneft colocó eurobonos por 3 mil millones de dólares. Esta semana, la compañía también informó que había atraído un préstamo de 184,4 mil millones de Gazprombank.

Por lo tanto, Rosneft ha consolidado 100% de TNK-BP y se ha convertido en la compañía pública de gas y petróleo más grande del mundo en términos de producción y reservas de hidrocarburos. Según el presidente de Rosneft, Igor Sechin, en 2013, la producción combinada de la compañía ascenderá a 206 millones de toneladas de petróleo y 47 mil millones de metros cúbicos de gas, el procesamiento alcanzará a 95 millones de toneladas de petróleo e ingresos: 4,9 billones de rublos.

FUERTES

Rosneft, que por primera vez reconoció oficialmente su interés en comprar TNK-BP en julio del año pasado, anunció en octubre 22 que había acordado comprar 100% de esta compañía. El contrato de venta con BP se firmó en noviembre 22, con AAR - Diciembre 12 2012. Así, desde el momento del anuncio de la transacción hasta su finalización, solo han transcurrido cinco meses, y desde la conclusión de un acuerdo con BP: cuatro meses, que es increíblemente rápido para una transacción de este nivel.

Al principio, las partes anunciaron que los acuerdos se cerrarían en la primera mitad de 2013 del año; a principios de marzo, Sechin prometió cerrarlos a principios del segundo trimestre, pero finalmente superó este plazo y llamó de manera no oficial la fecha 1 de abril.

Al mismo tiempo, el jefe de British BP, Robert Dudley, ya ha sido nominado a la junta directiva de Rosneft como representante estatal. En general, la compañía británica después de la finalización de la transacción tendrá derecho a dos puestos en el consejo. Dudley también es miembro del presidium del comité de integración de Rosneft y TNK-BP.

En una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, Dudley reconoció que existen ciertas dificultades para trabajar en Rusia. "Pero estamos trabajando en ellos", aseguró al presidente. "A veces son bastante difíciles; como decimos, es como tratar con un grupo de gatos, nadie sabe quién está a cargo y qué va a hacer", dijo Dudley figurativamente. "Pero creo que hemos superado la mayor parte de este complejo proceso legal; creo que prácticamente hemos salido de él", dijo. "Necesitas tener una posición firme en eso", compartió Dudley con Putin.

La fusión está yendo

Rosneft y TNK-BP, incluso antes de la finalización de la transacción, comenzaron el proceso de integración, que puede durar hasta el final del año. Esta semana, por primera vez, Sechin participó en una reunión de producción de TNK-BP sobre temas clave de gestión operativa para la empresa. Rosneft espera asegurar la continuidad de la producción cuando se combina con TNK-BP, todos los empleados fueron invitados a continuar trabajando en la empresa combinada.

En general, la integración se dividirá en tres fases. En el primero de ellos, antes de 1, el 2013 de abril del año, es necesario prepararse para la integración: desarrollar medidas de control, definir un esquema para la distribución de poderes, elaborar planes para las áreas de negocios y funcionales del proceso de integración.

En la segunda etapa de integración, durante los días 100 posteriores a 1 de abril, se planea desarrollar un modelo de administración de objetivos, formar la tabla de personal de la administración central y garantizar su cumplimiento, cuantificar el efecto económico de la integración. También durante este período, Rosneft planea preparar un informe consolidado de la compañía combinado con TNK-BP de acuerdo con los estándares internacionales.

En la tercera etapa, antes de la finalización de 2013, se planea completar los componentes principales del proceso de integración. Se darán las primeras evaluaciones de la efectividad y los resultados de las actividades de integración realizadas. Los jefes de departamento deben desarrollar planes de acción para mejorar los sistemas de gestión.

Sin embargo, TNK-BP, como se esperaba, comenzó a dejar a los altos directivos. El jueves, su partida fue anunciada por el director financiero Jonathan Muir. Hasta el momento, Rosneft aún no ha anunciado quién dirigirá la compañía combinada, pero según información no oficial, este será el primer vicepresidente de la compañía estatal, Edward Hudainatov, quien ya tiene experiencia en administración. Antes de la llegada de Sechin en mayo a 2012, Khudainatov había encabezado a Rosneft durante un año y medio.

EFECTO ACUMULADOR

A principios de marzo, Sechin anunció que la compañía ya está evaluando el efecto sinérgico de la fusión con TNK-BP en miles de millones de dólares de 10, y después de la finalización de la transacción planea presentar un pronóstico revisado. Además, el saldo consolidado de Rosneft a partir de la fecha de adquisición incluirá aproximadamente 5 miles de millones de dólares de dinero acumulado en las cuentas de TNK-BP.

El jefe de Rosneft señaló que la adquisición de TNK-BP creará la compañía más grande con una cartera equilibrada que puede generar un flujo de caja significativo y crear un valor adicional para los accionistas. Según Sechin, la escala de negocios después de la adquisición de TNK-BP crea oportunidades significativas para optimizar los costos y concentrarse en los mejores proyectos de la cartera combinada. Rosneft también ve un gran efecto sinérgico en el campo del reemplazo de volumen y las operaciones de intercambio con el fin de reducir los costos y mejorar la eficiencia del complejo de refinación.

La compañía combinada administrará las grandes refinerías de 10 en Rusia y más de 2,5 en miles de estaciones de servicio. Además, a través del acuerdo, Rosneft adquiere activos importantes en Bielorrusia y Ucrania, ingresa en proyectos en Brasil y Vietnam, fortalece su posición en Venezuela. El famoso campo Samotlor, las empresas mineras en Khanty-Mansiysk y Yamal-Nenets, las regiones de Orenburg y Novosibirsk, en Siberia oriental y Rusia Central se agregarán a los activos de producción de Rosneft. Rosneft espera mantener las marcas TNK-BP, cuyas estaciones de servicio en Rusia y Ucrania operan bajo las marcas TNK y BP.
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12 comentarios
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  1. Gogh
    Gogh 23 marzo 2013 07: 12 nuevo
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    Bueno, gradualmente, a un alto costo, pero el sistema del Ministerio de Petróleo y Gas, destruido y vendido por nada en los años 90, se está restaurando, el proceso no es tan importante aquí, el resultado en sí es importante.
  2. depredador.3
    depredador.3 23 marzo 2013 07: 27 nuevo
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    BP recibió un total de aproximadamente $ 12,5 mil millones y una participación del 18,5% en Rosneft,
    qué
    Y era imposible prescindir de estos 18,5%, bueno, ¡agregarían algo de dinero y un pendell mágico en dirección a la gloriosa ciudad de LandOn! ¡Y no está claro quién ha engañado a quién!
    1. Gogh
      Gogh 23 marzo 2013 09: 30 nuevo
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      depredador.3 - Colega, estos porcentajes permitirán a Rosneft ir a cualquier lugar donde una compañía puramente rusa no esté permitida, y acceder a las últimas tecnologías para la producción y refinación de petróleo, nuevamente ... hi
  3. piña
    piña 23 marzo 2013 08: 30 nuevo
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    Cabe señalar aquí que la palabra inglesa aventura, utilizada por el jefe de British Petroleum Robert Dudley en la traducción al ruso, significa no solo "aventura", sino también "aventura" o "proyecto dudoso (arriesgado)", dando así a las partes interesadas y a los medios controlados por ellos la oportunidad manipulación de conceptos. .
  4. Asceta 23 marzo 2013 09: 37 nuevo
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    En 2003 La compañía TNK BP fue creada por los estadounidenses, a través de la cual nuestros amigos británicos y estadounidenses planearon comprar las entrañas de Rusia por muy poco dinero. La primera etapa es la aparición de British Petroleum a través de TNC BP. El segundo fue planeado la venta de Yukos a los estadounidenses (en las estructuras controladas por los Rothschild, así como a los británicos BP) Y luego el control del subsuelo se fue al extranjero. De repente, Khodorkovsky se sentó inesperadamente para Occidente, y la empresa estatal Rosneft recibió los activos de Yukos.
    Ahora los Rothschild y los anglosajones finalmente se han visto privados de la oportunidad de administrar el petróleo ruso.
    Nikolai Starikov en su libro "Cherche la oil" Hace cinco años dije lo siguiente sobre esto
    “Deberíamos admirar la resistencia de los orgullosos británicos. Por lo tanto, quieren permanecer en nuestro mercado de petróleo y gas, quieren influir en él y, a través de esto, pueden influir en la política exterior de Rusia. Pero no funcionará. Las dificultades de TNK-BP no terminaron allí. Y tarde o temprano, pero el monopolio petrolero británico será expulsado de Rusia y sus activos petroleros se venderán a una compañía rusa. "Esto es malo para nosotros, malo para la compañía y, por supuesto, muy malo para Rusia", Peter Sutherland, presidente del gigante petrolero británico, da una evaluación de los desarrollos. Y el autor de este libro piensa que, por el contrario, es bueno. Muy bien. ¿El control sobre el principal recurso del planeta, sobre el principal recurso de su país, está en manos de su gobierno, bueno o malo? Responde esta pregunta tú mismo.

    Bueno, como dicen, sucedió. Preveo la pregunta, ¿qué pasa con casi el 20% de las acciones y dos miembros de BP? Por supuesto que me gustaria
    Cita: predator.3
    Y era imposible prescindir de estos 18,5%, bueno, ¡agregarían algo de dinero y un pendell mágico en dirección a la gloriosa ciudad de LandOn! ¡Y no está claro quién ha engañado a quién!
    Pero la política es el arte de lo posible. Y no el arte de lo deseado. Los británicos son eliminados del control de los intestinos, dándoles solo un pedazo del pastel de aceite. ¡Limpiado, después de OCHO AÑOS DE LUCHA (!!) con ellos por ello!
    Muchas personas como Svanid nos dicen que Stalin estaba en 1939. En lugar de conducir hasta el cuello y patear al Tercer Reich, firmó un tratado de paz con ellos, ahora gritarán lo mismo que Putin está negociando con los enemigos en lugar de expulsarlos completamente de Rusia. Por cierto, cuando BP llegó a Rusia, aplaudieron y chilló de felicidad, vino civilizado. hemos traído inversión y tecnología a nuestros miserables chaldons. Bueno, un lobo y siete niños! Ahora volverán a acusar a Putin de traicionar los intereses de Rusia,
    Mientras que "ellos" son más fuertes, necesitas negociar. y en el camino para desarrollar el ejército y la armada de nuestro ÚNICO ALIADO. No hay otra manera.
  5. nemec55 23 marzo 2013 11: 11 nuevo
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    No hay nada bueno en esto para la mayoría en el príncipe, no estoy hablando de caviar en una maceta, no lo hemos probado y no lo quiero, pero el camino a la ciudad es bueno, la escuela tiene un nuevo libro para la biblioteca, los niños van a campamentos, pero es herejía de nuestras masturbaciones y no quieren saber de nosotros
    . Aunque hay más que suficiente, pagaremos las deudas de BP. En caso de cataclismos en el eje de cambio y quiebra, nuevamente se nos pagará
    .
  6. Asgard 23 marzo 2013 11: 58 nuevo
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    Entonces un amigo hizo una pregunta: ¿QUIÉN FOMENTÓ?
    Vamos a explicar con ejemplos ........TNK-BP-este era un pequeño apartamento de una habitación (en la casa de Rusia)) en el que vivían dos invitados y se mordían constantemente ..... y los anglosajones intentaron dominar))) sobre todo tipo de libertos, blavatnik, pagarés .......
    Y luego un milagro ... BP se muda a un apartamento de cinco habitaciones (mejora sus condiciones de vida), con una habitación separada (19% de las acciones) y por esto le pagan varias decenas de miles de millones de dólares estadounidenses ... (En la puerta (de este apartamento) mientras que el plato de Rosneft))) ..... pero por ahora ...

    ¿Qué obtuviste al final?
    BP no exprimido del mercado ruso ...
    Les dieron dinero normal .....
    mejoraron sus condiciones de vida (crecimiento de activos en Rusia y acceso a depósitos previamente cerrados)))
    Entonces Medvedev también los venderá. Rosneft..

    Eso es algo como esto ..... O hay objeciones)))
    1. Kris 23 marzo 2013 12: 26 nuevo
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      Los planes de privatización de Rosneft para 2013 ya se han completado. El jueves, la empresa estatal completó la adquisición de TNK-BP. Como resultado, BP se convirtió en su mayor accionista privado: 1,25% de los británicos se produjo después de la salida a bolsa de Rosneft en 2006, recibió 12,84% como parte de la compra de su participación en TNK-BP y 5,66% se compró a Rosneftegaz. Como resultado, la participación de la compañía británica fue 19,75% de las acciones. Como señaló el presidente Vladimir Putin al finalizar la transacción, esta transacción es "un paso muy importante en la privatización de la propiedad estatal".

      A fines de noviembre del año pasado, el Primer Ministro Dmitry Medvedev anunció la preservación de los planes para reducir la participación del estado en Rosneft por debajo del control. Para abril 1, se debe preparar una “hoja de ruta” para la posterior privatización de la compañía petrolera. La directora de la Agencia Federal de Gestión de la Propiedad, Olga Dergunova, declaró anteriormente que la privatización depende de la compra de TNK-BP y del análisis de todas las posibles restricciones que Rosneft tiene sobre el desarrollo de la plataforma, así como de los contratos con socios extranjeros. Y hasta que este trabajo sea realizado por el gobierno, es extremadamente peligroso hablar del número de acciones posibles para una mayor alienación ", explicó la Sra. Dergunova.
      http://www.rbcdaily.ru/tek/562949986340262
      1. Asceta 24 marzo 2013 07: 51 nuevo
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        Cita: kris
        A fines de noviembre del año pasado, el primer ministro Dmitry Medvedev anunció la continuación de los planes para reducir la participación del estado en Rosneft por debajo del control. Para el 1 de abril, se debe preparar una hoja de ruta para una mayor privatización de la compañía petrolera.


        Presidente de la compañía de peso pesado político Igor Sechin ha frenado repetidamente la venta de propiedades estatales. Sí, y las condiciones del mercado pueden ser desfavorables para la venta de un activo tan complejo y costoso.
        ¿Y quién está detrás de Sechin? Por lo tanto, Mendel se seca, no espero a todos los abrazadores. Como fue más de una vez. En 2011, fue necesario quejarse cuando aún había influencia y poder. Y el plan de privatización de Medvedev, elaborado bajo la dirección de amigos en el extranjero, fue fracasado por el mismo Sechin y compañía bajo el pretexto de una situación de mal precio. Ahora es demasiado tarde para beber Borjomi ... Lo máximo que Putin alcanzará es transferir activos a oligarcas de bolsillo y luego para proteger los bienes del estado de las sanciones internacionales (si el choque serio comienza con América)

        La idea de que el estado abandonara la economía como un estribillo sonó los cuatro años de la presidencia de Medvedev. Pero aún no ha sido posible darse cuenta, en gran medida debido a la influencia del fuerte estadista Sechin. Cuando se trataba de vender una gran participación en una empresa estatal, el Viceprimer Ministro encontró formas de convencer a los tomadores de decisiones de que este no era el momento. Así que protegió a Rosneft de la venta en el período de planificación de 2011-2013, diciendo que no se pueden dar acciones a un precio inferior a la colocación. Ahora el estado, representado por Rosneftegaz, con una participación estatal del 100%, posee el 75% de las acciones de Rosneft.
        Quizás Sechin logre nuevamente retrasar los términos de la privatización. Ese no ha perdido su influencia, lo atestigua la reciente escisión de Rosneft de 12 secciones de las entrañas de la plataforma continental. Estamos hablando de cinco sitios en el Mar de Barents, tres en el Mar de Chukchi y el Mar de Laptev y uno en el Mar de Kara.
        Cita: Asgard
        mejoraron sus condiciones de vida (crecimiento de activos en Rusia y acceso a depósitos previamente cerrados)))
        . Por supuesto que mejoraron, nos enviaron a dar un paseo por el desierto, pagando a EDV y nos pusimos manos a la obra.
    2. Asceta 24 marzo 2013 07: 35 nuevo
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      Cita: Asgard
      ¿Qué obtuviste al final?
      BP no se exprimió del mercado ruso ...
      Les dieron dinero normal .....
      mejoraron sus condiciones de vida (crecimiento de activos en Rusia y acceso a depósitos previamente cerrados)))


      Vamos al sitio web de la compañía, leemos y analizamos
      Estructura del capital social
      1. 75,16% propiedad de ROSNEFTEGAZque se encuentra en 100% de propiedad federal.
      Rosneftegaz
      2. Otro 9,53% es propiedad de LLC RN-Development, que a su vez es propiedad de LLC RN-Trade, cuyos participantes son OJSC NK Rosneft (99,9999%) y LLC Neft-Aktiv ( 0,0001%), 100% controlado por Rosneft. Es decir, Rosneft controla la compañía, que posee el 9,53% de sus acciones. Entonces, y estos porcentajes pertenecen al estado.
      3. La propia empresa Rosneft OJSC tiene en su balance, es decir, posee el 3,04% "sí mismo".
      El 10,19% que pertenecen a Sberbank no se pueden atribuir a los activos estatales, dado que los propietarios de la participación controladora en Sberbank son el Banco Central, que no está subordinado al gobierno
      Entonces: 75,16% + 9,53% + 3,04% = 87,73% Rosneft es propiedad del estado.
      Ahora estamos viendo las condiciones en las que nuestros "amigos" británicos acordaron entregar las acciones de Rosneft en TNK-BP.
      “El acuerdo propuesto consta de dos partes. Al finalizar, BP recibirá un paquete de 18,5% de Rosneft y $ 12,3 mil millones en efectivo. Dada la participación ya existente de BP en el 1,25% de las acciones de Rosneft La participación de BP en el capital social de la empresa rusa será del 19,75%".
      Entonces, para que los británicos pierdan el 50% de las acciones de la tercera compañía petrolera más grande de Rusia, les damos el 18,5% de Rosneft. y 12 mil millones de papel verde cortado. Como resultado, el control total permanece con Rusia.

      Cita: Asgard
      Entonces Medvedev los venderá a Rosneft ...



      Medvedev lo venderá, por supuesto ... Pero Sechin nunca es para toda la vida (porque esta es la bancarrota de todo su clan).

      Sechin prometió asumir personalmente el liderazgo de TNK-BP, informa Interfax. “¿No te gusta mi candidatura? Preguntó, y agregó: "Esta no es una transacción de fusión y adquisición, es la transacción de adquisición económica más grande del mundo". Quién compró y controla".

      Mientras tanto dos antiguos copropietarios rusos de TNK-BP - Mikhail Fridman y German Khan planean del 21 al 24 de marzo con motivo de la festividad judía de Pascua para cruzar a pie el desierto israelí con la ropa de los antiguos judíos: túnicas y sandalias, informó RIA Novosti el martes con referencia al servicio de prensa del Congreso Judío Ruso. Friedman, Khan y Alexei Kuzmichev poseen el 50% del consorcio AAR, el 25% pertenecen a Renova Viktor Vekselberg y Access Industries Leonard Blavatnik. De acuerdo con RBC, Friedman prometió hoy a los periodistas que la mayor parte del dinero que AAR recibirá de Rosneft en la venta de su participación en TNK-BP permanecerá en Rusia.
      enlace
  7. voronov 23 marzo 2013 13: 51 nuevo
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    ¿A dónde van los peces gordos de TNK ahora?
  8. Rudolff 23 marzo 2013 14: 51 nuevo
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    Me llamó más la atención la declaración de ayer de Sechin de que TNK-BP se retirará de la costa y se registrará en Rusia, ¡que además generará ingresos presupuestarios de más de mil millones de dólares solo del impuesto sobre los dividendos! Bueno, al menos una empresa volverá a Rusia y eso es bueno.
  9. Atlon
    Atlon 27 marzo 2013 12: 48 nuevo
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    Cita: Rudolff
    Bueno, al menos una empresa volverá a Rusia y eso es bueno.

    A la luz de los acontecimientos recientes, ¡todos regresarán! guiño