Cómo Rusia organiza pagos internacionales
Sólo el monopolio estatal de la moneda salvará al país, el profesor Katasonov está seguroContinuemos la conversación sobre la organización de los asentamientos internacionales de Rusia en las condiciones de las sanciones económicas de Occidente.
Me gustaría enfatizar de inmediato que las medidas a medias, como las enmiendas a la Ley de Regulación de Moneda y Control de Moneda, no serán de ayuda aquí. Debemos proceder del hecho de que Rusia fue, es y será siempre en un mundo complejo. En un mundo donde sus enemigos son siempre más grandes que sus amigos. Esto se desprende de la oposición diametral de las civilizaciones rusas y occidentales. Como dijo el emperador Alejandro III: "Rusia tiene solo dos aliados confiables en el mundo: el ejército y la marina". Los bolcheviques a su manera reinterpretaron esta idea, expresándola en la fórmula perseguida: "¿Quién es quién?" Estoy hablando de esto para enfatizar que ahora es un buen momento para comenzar a construir una economía verdaderamente independiente y fuerte, en lugar de redecorar las chacras inestables, Se tambalea sobre la arena inestable de la liberalización monetaria.
Si hablamos de la organización de nuestra actividad económica exterior, el monopolio estatal del comercio exterior y el monopolio de la moneda estatal deberían convertirse en la piedra angular de la base de nuestra economía. Cualquier persona que crea que la Rusia soberana puede sobrevivir en las condiciones de la actual liberalización económica (incluida la liberalización de las relaciones económicas con el extranjero) puede no leer más. La experiencia de organizar el monopolio estatal de comercio exterior (MMWT) y el monopolio estatal de la moneda (GWM) ha sido ganada y superada la prueba del tiempo. Más precisamente, las pruebas de bloqueos económicos, sanciones y guerras, que se llevaron a cabo casi continuamente contra nuestro país (primero, el Imperio ruso, luego, la Rusia soviética y la URSS) desde principios del siglo pasado. Ya he escrito más de una vez sobre el monopolio estatal del comercio exterior y no lo repetiré.
Solo señalaré que en el siglo pasado, Occidente tenía dos requisitos básicos (ultimátum, se podría decir, en última instancia) a nuestro país (primero, la RSFSR y luego la URSS): reconocer las deudas de la Rusia "antigua" (según estimaciones mínimas, 16 mil millones de rublos de oro). ) y abolir el monopolio estatal del comercio exterior. Solo gracias a las enormes ventajas del monopolio del comercio exterior, que permitieron a la Unión Soviética maniobrar con flexibilidad sus recursos en los mercados extranjeros, utilizamos las contradicciones entre los países capitalistas individuales y los monopolios para superar los bloqueos organizados periódicamente por Occidente, los boicots y otros intentos para obstaculizar el comercio exterior de la URSS.
La esencia del monopolio estatal de la moneda.
Es obvio que GMVT no se podría implementar efectivamente sin GWM. GMVT y GVM - dos caras de la misma moneda. La esencia de este último reside en el hecho de que en manos del estado se concentran todas las monedas y sus valores equivalentes (en primer lugar, el oro); el estado realiza todos los pagos internacionales y garantiza el uso más eficiente de las reservas de divisas. En resumen, el GWM es un tipo de amortiguador que protege el sistema monetario interno del país del sistema monetario y financiero global (IMFS). Primero, el IMFS es la fuente de elementos capitalistas (crisis financieras, fluctuaciones monetarias, quiebras bancarias de bancos y empresas). En segundo lugar, Occidente puede utilizar los canales del IMFS para realizar actividades subversivas contra nuestro país (no solo emitir sanciones económicas, sino también varias operaciones especiales no anunciadas).
El inicio del monopolio estatal de la moneda fue establecido por el Decreto de SNK de la RSFSR de abril 22 de 1918 del año "Sobre la nacionalización del comercio exterior". Sin embargo, en el 1920-s. En relación con la nueva política económica declarada (NEP), hubo serias desviaciones de los principios de GWM. En el partido y el gobierno hubo incluso partidarios del abandono total de la GWM (por ejemplo, el entonces comisario de finanzas popular, G. Sokolnikov). Incluso se planeó introducir la conversión completa de las chervonets de oro y su libre intercambio por oro. Los bancos trabajaron con divisas, y también intercambiaron divisas en bolsas de valores y materias primas. El punto de inflexión se produjo en la segunda mitad de 1920, cuando comenzó la preparación práctica para la industrialización. El mercado de divisas finalmente se eliminó al final de los 1920, cuando se introdujeron las prohibiciones a la libre circulación de divisas en el país e incluso su almacenamiento. La regulación más completa de la GWM se refleja en la resolución del Comité Ejecutivo Central de toda Rusia y el Consejo de Comisarios del Pueblo de la URSS el 7 de enero en 1937 "Sobre transacciones con valores de moneda y sobre pagos en moneda extranjera". Este documento fue la base de las regulaciones relacionadas con el campo de los pagos internacionales y los pagos en moneda extranjera de la URSS, que se adoptaron en los próximos cincuenta años.
GWM realizó una importante función creativa: proporcionó el uso más eficiente de los recursos monetarios del país para cumplir los planes para el desarrollo de la economía nacional de la URSS. Claramente, esta función creativa de GWM se manifestó en los años de industrialización, cuando el estado socialista, con recursos de divisas bastante limitados (varios miles de millones de rublos de oro en forma de varias monedas extranjeras y oro), pudo garantizar la compra de una gran cantidad de máquinas y equipos. Durante el período 1929-1940. en la URSS se construyeron empresas sobre 9000. Tal milagro de la industrialización socialista sería impensable sin un monopolio estatal en la esfera monetaria y en la esfera del comercio exterior.
Los acuerdos con empresas que participan en el comercio exterior a través de la mediación de asociaciones de exportación-importación de todos los sindicatos se llevaron a cabo sobre la base de los precios internos. Al mismo tiempo, todas las diferencias positivas de estos precios con los precios de los contratos de comercio exterior recalculados al tipo de cambio oficial del rublo se retiraron al presupuesto y las diferencias negativas se subsidiaron del presupuesto. Todos los ingresos y gastos presupuestarios relacionados con la actividad económica extranjera se planificaron y reflejaron en el plan monetario consolidado desarrollado por el Comité de Planificación Estatal de la URSS. El plan monetario era una parte integral del plan económico nacional único de la URSS.
El USSR State Bank estableció un único tipo de cambio oficial del rublo a monedas extranjeras para todo tipo de operaciones basadas en el contenido de oro de las monedas. El contenido de oro del rublo se calculó sobre la base de la paridad del poder de compra del rublo frente a otras monedas, ya que no había puntos de referencia del mercado para su determinación en términos del monopolio de la moneda. Después del colapso final del patrón oro en el sistema monetario internacional, el tipo de cambio del rublo se fijó en una "canasta" de seis monedas principales (es por eso que el tipo de cambio dólar / rublo comenzó a flotar desde 1972 dependiendo del cambio en el valor de esta cesta).
El colapso del sistema de monopolio de divisas comenzó al final de los 1980. Como resultado del desmantelamiento del monopolio estatal del comercio exterior. Primero, varias docenas de grandes asociaciones industriales, y luego todas las empresas y organizaciones recibieron el derecho de ingresar independientemente a los mercados extranjeros.
"Vneshtorgbank" - el instituto principal GVM
En el corazón del sistema bancario soviético siempre ha habido tres bancos clave. En primer lugar - "Banco Estatal de la URSS". Además, Promstroybank (los nombres de este banco cambiaron periódicamente, este es el último de sus nombres antes del colapso de la URSS). El tercero es el "Banco de Comercio Exterior de la URSS" ("Vneshtorgbank"), que se dedicó a acreditar el comercio exterior, los asentamientos internacionales, así como las operaciones con divisas, oro y otros metales preciosos. Vneshtorgbank fue establecido en agosto 18 de 1922 del año, bajo el nombre de Russian Commercial Bank. 7 de abril 1924 se transformó en el “Banco de Comercio Exterior de la URSS” (“Vneshtorgbank de la URSS”). En 1987, durante la reforma del sector bancario, se transformó en el “Banco para la Actividad Económica Exterior de la URSS” (“Vnesheconombank de la URSS”, o VEB).
En el momento de la NEP, el banco era una estructura bastante independiente, pero más cercana al 1930. quedó bajo el control estricto del "Banco Estatal de la URSS". Los poderes de Vneshtorgbank se expandieron un poco en 1937, cuando recibió el derecho exclusivo de realizar pagos en moneda extranjera por transacciones de comercio exterior. En 1961, Vneshtorgbank del Gosbank de la URSS transfirió todas las operaciones con bancos extranjeros en materia de exportación e importación de bienes, liquidaciones en pagos no comerciales y también préstamos a organizaciones de comercio exterior soviéticas. El "Banco Estatal de la URSS" conservó el derecho exclusivo de realizar transacciones con valores de moneda en el país. Para el comercio exterior, el banco tenía cerca de corresponsales de 1200 en más de 90 en los países del mundo (al comienzo de los 1970). El siguiente impulso para la expansión de las actividades del banco fue Olympics-80, cuando introdujo por primera vez la práctica de los pagos directos con tarjetas de crédito, cheques de viajero, eurochips.
Vneshtorgbank de la URSS era una sociedad anónima que operaba de acuerdo con los estatutos. Entre sus accionistas en diferentes momentos se encontraban: "Banco Estatal de la URSS", Ministerio de Finanzas de la URSS, Ministerio de Comercio Exterior de la URSS, Comité Estatal del Consejo de Ministros de la URSS sobre Relaciones Económicas Exteriores, "Ingosstrakh de la URSS", Ministerio del Mar flota URSS, Stroybank URSS, la Unión Central, organizaciones de comercio exterior - Exportles, Soyuzpromexport, Techmashimport, Soyuzpushnina y otros. Pero el Banco Estatal de la URSS siempre ha sido el principal accionista. Por lo tanto, Vneshtorgbank fue percibido como una unidad estructural del Banco del Estado. El jefe de Vneshtorgbank era simultáneamente el vicepresidente del Banco del Estado.
El puesto de divisas y crédito más importante del país.
La URSS tenía una red de bancos estatales que atendían las operaciones económicas extranjeras del país. Las estructuras bancarias comenzaron a aparecer en los mercados de capitales extranjeros, cuyas acciones eran propiedad de Vneshtorgbank de la URSS, del Gosbank de la URSS y de varias asociaciones soviéticas de comercio exterior. Se registraron en otros países (principalmente en Europa occidental) y tenían cierta inmunidad contra varias sanciones antisoviéticas de Occidente. Operaban en los principales centros financieros del mundo: Zurich, Londres, París, Singapur y otros. Sorprendentemente, muchos de ellos, a pesar de su obvio origen soviético, demostraron ser muy efectivos y competitivos en el contexto de los bancos occidentales. Pero no trabajaron para el bolsillo de los accionistas privados, sino para el estado soviético. Los principales sovzagranbankami fueron: "Moscow People's Bank" (establecido en Londres y Singapur), "Eurobank" (en París), "Donau Bank" (en Viena), "Ost-West HandelsBank" (en Berlín y Frankfurt), "comercial ruso Bank ”(en Zurich y en Chipre), JURASKO (en Zurich),“ East-West United Bank ”(en Luxemburgo).
Sunset sovzagranbankov comenzó en los años de la reestructuración de Gorbachov y continuó en el período de reformas económicas liberales de la era de B. Yeltsin. Esta es una página muy interesante y triste de la banca doméstica. historiasque terminó hace aproximadamente una década y media. El 1998 del "agosto negro" del año resultó ser fatal para sovzagranbankov. El entonces principal accionista de sovzagranbank, Vnesheconombank, incumplió los pasivos del estado extranjero de Rusia. Naturalmente, los tenedores de valores rusos frente a los fondos de inversión y los bancos más grandes de Occidente comenzaron a exigir "satisfacción" a expensas de los activos de sovzagranbank, que eran de jure propiedad de Vnesheconombank de la URSS.
Y luego sucedió lo siguiente: todos los bancos sovzagrank se unieron al grupo de nuestro banco VTB en un solo equipo (este "Vneshtorgbank" se estableció en el año 1990, para no confundirse con el antiguo "Vneshtorgbank soviético transformado en VEB). Ahora, toda esta red de ex sovzagranbankov opera bajo el signo (marca) de VTB-Europe. Desafortunadamente, las instituciones de este grupo se han convertido en bancos comerciales ordinarios y han perdido durante mucho tiempo todas las funciones que tenían en la URSS y que estaban asociadas con la implementación del monopolio estatal de la moneda.
Conclusiones y sugerencias.
Teniendo en cuenta la experiencia interna del desarrollo económico de la URSS, en las condiciones de una guerra económica permanente por parte de Occidente de la Federación de Rusia, son necesarios los siguientes pasos para restaurar y fortalecer su independencia en el ámbito de las relaciones internacionales monetarias y económicas.
1. La prohibición de la libre circulación de divisas en el territorio de la Federación de Rusia, así como su libre circulación a través de la frontera estatal de la Federación de Rusia (tanto en efectivo como no en efectivo).
2. La prohibición de la implementación de operaciones en moneda extranjera para todos los bancos de la Federación de Rusia, excepto el banco especial autorizado.
3. Creación de un banco especial autorizado por el estado de la Federación Rusa, que podría realizar todas las funciones en el campo del monopolio estatal de la moneda. La función principal de dicho banco (nombre condicional: "Banco de divisas de la Federación de Rusia") debe ser la realización de pagos y liquidaciones internacionales en interés de empresas y organizaciones de la Federación de Rusia.
4. Transferencia de las reservas de divisas del Banco de Rusia al saldo del Banco de divisas de la Federación de Rusia. Enmiendas a la Ley Federal "Sobre el Banco Central de la Federación Rusa", que prevé una reestructuración radical del mecanismo de emisiones del Banco Central: una desviación de la cuestión de los rublos para las reservas de divisas acumuladas y la transición a la emisión en forma de préstamos para la economía nacional.
5. La reestructuración del Banco Central requerirá inevitablemente la reestructuración del trabajo de todo el sistema bancario de la Federación Rusa. La función principal de los bancos rusos será el rublo de préstamos a empresas y organizaciones en el sector real de la economía, lo que, a su vez, requerirá una larga cadena de medidas urgentes para reestructurar los principios de operación en los sectores bancarios y reales de la economía.
6. Determinación del procedimiento de liquidación para la exportación, importación y otras operaciones de un banco autorizado con empresas y organizaciones rusas en moneda nacional, es decir, en rublos.
7. La creación de un cuerpo (departamento) especial dentro del gobierno que prepararía los planes estatales de moneda, presentará estos planes al gobierno para su aprobación y supervisará la implementación de los planes.
8. Restauración gradual del monopolio estatal del comercio exterior. Creación de organizaciones estatales especializadas que tienen la autoridad para realizar operaciones de exportación e importación y cooperar estrechamente con el banco de divisas autorizado antes mencionado de la Federación Rusa.
9. Determinar el orden de interacción y los asentamientos de todas las empresas y organizaciones rusas con organizaciones especializadas de exportación e importación.
10. Creación de varios bancos de capital social registrados en países extranjeros y realización de operaciones en nombre y en interés del Banco de divisas de la Federación de Rusia. Determinación del estado de dichos bancos como filiales del Banco de divisas de la Federación de Rusia.
Los pasos propuestos se describen de forma extremadamente esquemática. Pero su lógica es clara: la restauración del monopolio estatal en el ámbito del comercio exterior y las operaciones de divisas, la reestructuración cardinal del Banco de Rusia y su transformación del instituto de "gestión de divisas" en el banco central nacional, cambios fundamentales en todo el sector bancario del país, etc. Muchos pueden sentirse asustados o, al menos, alertados por un plan similar de reestructuración grandiosa de nuestra esfera monetaria y crediticia, que "tirará" de la reestructuración de todo el mecanismo económico del país. Pero no tenemos otra opción. Repito una vez más: las medias tintas no podrán crear una defensa confiable contra la agresión económica de Occidente contra Rusia.
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