La compensación internacional es nuestra respuesta a los dictados monetarios y financieros de los Estados Unidos.
V.Katasonov: “Rusia necesita sindicatos de integración con los países vecinos”En el artículo anterior, hablamos sobre alternativas al actual sistema de pago internacional de la Federación Rusa. Notamos que un sistema alternativo de pagos internacionales debe basarse en el monopolio estatal de la moneda (GWM). GWM es una condición necesaria, pero no suficiente, para un sistema óptimo de pagos internacionales en Rusia. Es deseable que este sistema no solo garantice la movilización y el uso efectivo de la moneda extranjera en el marco de la actividad económica exterior del país, sino que también minimice la dependencia del país del dólar estadounidense y otras monedas de reserva, que de alguna manera están controladas por Washington. Para resolver este problema, debe utilizar el método probado en el tiempo: la limpieza.
Compensación de moneda: definición, tipos
La limpieza es un concepto amplio. La compensación es un sistema de pagos mutuos sin efectivo por bienes, valores y servicios prestados, basado en la contabilidad de reclamos financieros mutuos y deudas (pasivos). Hay diferentes tipos de compensación: materias primas, banca, bolsa de valores, moneda. Por ejemplo, la compensación bancaria es un sistema de pagos interbancarios sin efectivo que se realiza a través de las cámaras de compensación y se basa en la compensación mutua de pagos iguales entre sí. La compensación bancaria se lleva a cabo en casi todos los países con una infraestructura bancaria desarrollada. La compensación de productos básicos tiene signos de comercio de compensación, sobre los cuales ya tuvimos una conversación anterior.
Estamos interesados en la compensación, que proporciona cálculos en el campo del comercio internacional. Se llama compensación de moneda. La compensación de moneda es un sistema de liquidación entre participantes en el comercio exterior sobre la base de acuerdos interestatales. Es decir, se vuelve obligatorio para todos los exportadores e importadores de los países que participan en el acuerdo de compensación. Como resultado de la compensación de contrademandas y obligaciones, surge un balance de compensación. Un elemento importante de la compensación de moneda es que los bancos de compensación, que se dedican a dar cuenta y compensar los requisitos y obligaciones mencionados, también pueden prestar a los participantes en las operaciones de compensación.
Los acuerdos interestatales estipulan las condiciones para la formación del saldo y los métodos de su redención. El límite de deuda en el saldo de la cuenta de compensación depende del tamaño de la facturación y generalmente se fija en el nivel de 5 - 10% de su volumen, así como en las fluctuaciones estacionales en las entregas de productos (en este caso, el límite es más alto). Los acuerdos determinan el tipo de moneda utilizada para el reembolso, los plazos de reembolso, las posibilidades y los métodos de préstamo de la deuda resultante (saldo).
El préstamo de compensación es en principio recíproco, pero en la práctica el crédito unilateral está dominado por países con una balanza activa de pagos de países con una balanza pasiva de pagos internacionales. La compensación puede permitir la conversión gratuita del saldo en dinero por el país acreedor (compensación convertible). Pero este método rara vez se utiliza. Puede haber una opción que provea la redención del saldo no solo en dinero sino también en el suministro de bienes. Tal compensación es una reminiscencia del mecanismo de comercio de compensación, que ya hemos mencionado. Si se contempla la cobertura de 100 en porcentaje del saldo de bienes, entonces esto ya será un comercio neto.
Dependiendo de la cantidad de países miembros, la compensación unilateral, bilateral, multilateral e internacional es diferente. El volumen de operaciones se distingue por una compensación total, que cubre hasta el 95% de la facturación del pago, y parcial, que cubre ciertas operaciones.
Experiencia de uso de compensación de moneda en el extranjero.
El auge de la compensación monetaria cayó en el período 30-50-s del siglo XX. El impulso al desarrollo de la compensación monetaria fue la crisis económica que comenzó en 1929. A medida que se desarrollaba la crisis, el sistema del patrón oro comenzó a desmoronarse, que con gran dificultad se restauró después de la Primera Guerra Mundial. Comenzó a recortar el comercio internacional. Las monedas para pagar las importaciones vitales no eran suficientes. Se introdujeron restricciones de divisas fuertes. La respuesta a esta difícil situación fue el surgimiento de la compensación, que permitió ahorrar moneda. Las relaciones entre los participantes de las transacciones de comercio exterior y los bancos de compensación se construyeron sobre la base de la moneda nacional. Es decir, los exportadores recibieron en sus cuentas la compensación de la moneda nacional de los bancos y los importadores, por el contrario, acreditaron la moneda nacional a la compensación de los bancos.
El primer acuerdo de compensación se celebró en 1931 entre Suiza y Hungría. En marzo, se firmaron los acuerdos de compensación de 1935, en 74 - 1937. Cubrieron 169% del comercio internacional. La limpieza llevó a cabo una gran parte del comercio internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, debido a la crisis de la balanza de pagos, el “hambre del dólar”, la inflación y las restricciones monetarias, el agotamiento de las reservas de divisas de la mayoría de los países de Europa occidental, el número de compensaciones bilaterales aumentó de 12 en 200 a 1947 en 400. 1950 el comercio entre los países europeos. En general, en el sistema de la economía capitalista mundial en el medio 2-s. El 3% de todos los pagos internacionales se realizó mediante compensación de moneda.
En 1950-s, muchos países comenzaron a avanzar hacia la creación de un sistema de compensación multilateral. En Europa occidental, fue la Unión Europea de Pagos (ENP) como parte de los países 17, que se estableció en junio 1950 y existió hasta diciembre 1958. las restricciones monetarias y la creación en Europa occidental de un espacio económico y monetario único para una penetración más activa del capital estadounidense e imponer un dólar en Europa, que recibió el estatus de moneda internacional en la Conferencia de Bretton Woods.
Cabe señalar que la existencia en Europa de numerosas compensaciones bilaterales de moneda no le dio a Washington la oportunidad de darse cuenta de los beneficios que el dólar estadounidense recibió en la conferencia en 1944. A expensas de los fondos según el "Plan Marshall", se financiaron el capital básico de la ENP (350 millones de dólares) y el déficit de la balanza de pagos de varios países (189 millones de dólares). Desde junio 1950 hasta julio 1954, los Estados Unidos ganaron un millón de dólares para ENU 1 050, y luego detuvieron la inversión directa, limitándose a brindar asistencia y pagar órdenes militares. El representante estadounidense participó en el comité administrativo de la PEV en calidad de asesor. Por cierto, una moneda supranacional ha aparecido en el marco de la PEV. Era una unidad contable internacional de moneda, llamada "epunit".
Es de destacar que esta unidad de pago europea tenía un contenido de oro equivalente al contenido del dólar estadounidense (0,888671 g de metal puro). La PEV fue creada como una organización regional de países de Europa occidental, sobre la base de la cual surgió la Unión Monetaria Europea.
La operación de la ENP fue proporcionada por el Banco de Pagos Internacionales (BIS) en Basilea. En el marco de la PEV, todos los meses hubo una compensación multilateral de todos los pagos de los países miembros con crédito limitado de los deudores a expensas de los países con un superávit. Inicialmente, sobre la base de los ingresos y pagos, se derivó el saldo de cada país. Esta información fue luego transmitida al BIS, y cada país entró en relaciones de crédito con él. Como la suma de saldos positivos y negativos coincidió, como resultado, el BIS sirvió exclusivamente como agente (intermediario) en la compensación multilateral. En la etapa final, los saldos pasivos y activos en las cuentas de compensación de los países participantes fueron regulados de acuerdo con las cuotas. La cantidad total de cuotas en la ENP fue más de 4 mil millones de epunites. Las cuotas se establecieron en función del volumen de las transacciones internacionales de pago del país: para el Reino Unido - 1 mil millones de epunites, Francia - 520 millones, etc.
A diferencia del FMI, las cuotas en la PEV no se pagaron y sirvieron para regular el balance de los países que participan en la compensación multilateral. Dentro de sus límites se determinó la proporción de pagos en oro y la proporción de préstamos que los países con balanza de pagos activa proporcionaron a los deudores. La ENP fue reemplazada por el Acuerdo Monetario Europeo (UEM), que también preveía la liquidación de acuerdos entre los países participantes. Pero si todos los requisitos y obligaciones de los países participantes pasaron a través de la PEV, solo una parte de los acuerdos mutuos comenzaron a llevarse a cabo a través de la UEM, y disminuyó constantemente debido a la cancelación de restricciones monetarias en la mayoría de los países de Europa occidental. La abolición de la PEV dio lugar a una fuerte dolarización de la economía europea.
Compensación de moneda en los asentamientos internacionales de la URSS.
En los primeros años de la posguerra, la URSS alineó los asentamientos con muchos países vecinos sobre la base de la compensación bilateral. La existencia de una economía planificada y un monopolio estatal en el ámbito del comercio exterior y las operaciones de cambio de divisas en la Unión Soviética contribuyeron a la organización de los acuerdos de compensación. Por cierto, dichos acuerdos de compensación "hicieron más estrictos" a nuestros vecinos en el entendimiento de que la organización de una economía planificada y un monopolio estatal en la esfera de la actividad económica extranjera es una condición para el éxito comercial y la cooperación económica. Por supuesto, siempre existió cierto equilibrio de compensación, pero su redención se realizó principalmente no en oro o en moneda, sino en entregas de productos básicos. Es decir, la limpieza de 1940. Tenia signos de compensacion. De hecho, la compensación era una parte integral de los acuerdos comerciales bilaterales entre la URSS y los estados, que en esos años se llamaban "los países de la democracia" (los países socialistas de Europa del Este). Al principio, estos acuerdos se concluyeron durante un año y luego comenzaron a celebrarse en los años 3-5.
En 1949-1951 un gran número de desmontes tripartitos con la participación de la URSS. Una de las modificaciones de dicha compensación fue la transferencia del saldo de la cuenta de una compensación bilateral a la de otra compensación bilateral (naturalmente, sobre la base de un acuerdo tripartito de la URSS con otros dos países). Luego comenzaron a aparecer acuerdos que inicialmente contemplaban la organización de liquidaciones de compensación tripartitas. En varias combinaciones, tales acuerdos la URSS concluyó con Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y Finlandia.
Finalmente, en 1957, en Varsovia, durante la octava sesión del Consejo para la Asistencia Económica Mutua (CMEA), se firmó un acuerdo sobre la organización de la compensación multilateral de moneda. El trabajo práctico sobre liquidaciones se asignó a la Cámara de Compensación, en la que los bancos autorizados de los países participantes abrieron sus cuentas de compensación. El límite de la posible deuda de cada banco a la Cámara de Compensación se determinó en 3% del total de exportaciones de bienes en virtud de acuerdos comerciales bilaterales (o la cantidad de exportaciones de bienes del año anterior en ausencia de acuerdos).
Como parte de los acuerdos de compensación de la URSS con otros países socialistas, se utilizó un rublo de compensación, que actuó como moneda de liquidación y moneda regional. Al comienzo de 1964, el rublo de compensación sustituyó al rublo de compensación, la unidad monetaria supranacional de los acuerdos internacionales de los países miembros de la CMEA.
El rublo de compensación y el rublo de transferencia no eran dinero en efectivo y no se utilizaron para atender los acuerdos internos de los países participantes. El rublo de compensación no se utilizó en los asentamientos con terceros países. Se cambiaron los rublos de compensación (así como los transferibles) por monedas nacionales al tipo de cambio oficial. El movimiento de compensación de rublos se reflejó en forma de registros de cuentas en bancos autorizados. La cantidad de entradas en las cuentas de compensación de rublos fue determinada por el suministro mutuo de bienes y la prestación de servicios a los países participantes en el acuerdo.
La compensación y la transferencia de rublos tienen una gran cantidad de similares. Por lo tanto, ambas unidades monetarias tenían el mismo contenido de oro: 0,987412 del metal puro (naturalmente, ni el claro ni el rublo de transferencia por oro se intercambiaban por oro). La diferencia entre la compensación y el rublo transferible fue que el primero se aplicó sobre la base de acuerdos bilaterales entre países, y el segundo sobre la base de un acuerdo internacional multilateral entre los países miembros de la CMEA. Si los asentamientos en liquidación de rublos se hicieron solo a través de bancos nacionales, los asentamientos en rublos transferibles se realizaron a través de un solo centro: el Banco Internacional de Cooperación Económica (IBEC).
El rublo de compensación en los asentamientos entre los países CMEA desde enero 1, 1964, fue reemplazado por un rublo transferible. Pero el rublo de desmonte no desapareció, se siguió utilizando en los asentamientos con la RPDC. Por otra parte, en 1970-s. Hubo una compensación de moneda bilateral de la URSS - Finlandia, en la que la moneda seguía siendo el mismo rublo de compensación. Operamos con un país capitalista sin usar el dólar estadounidense y otras monedas libremente convertibles. Este precedente es muy molesto para nuestro oponente geopolítico: los Estados Unidos.
Debe decirse que la URSS utilizó acuerdos de compensación para asegurar el comercio también con países que no eran miembros de la CMEA o que incluso no formaban parte del campo socialista. Otras monedas de compensación fueron utilizadas allí. En primer lugar, estos son los países del "tercer mundo". Por ejemplo, hubo una compensación de doble cara con la India, la moneda de compensación era la rupia india. Un acuerdo similar se concluyó con Pakistán, la moneda de compensación fue la rupia paquistaní. Por cierto, varios otros países socialistas comerciaron con India y Pakistán utilizando acuerdos de compensación con la ayuda de las rupias indias y paquistaníes.
Yugoslavia entre los países socialistas ocupó un lugar especial. Ella no era miembro de la CMEA, no se unió al acuerdo sobre el uso del rublo transferible y tenía una orientación económica bastante pronunciada hacia Occidente. La Unión Soviética y Yugoslavia en las 1970-ies. Las relaciones comerciales y económicas se construyeron sobre la base de liquidaciones de compensación, y la moneda era el dólar estadounidense. Nuestras relaciones con China tampoco eran simples en ese momento. No obstante, nuestros países han concluido un acuerdo sobre liquidaciones, en el que el franco suizo actuó como moneda de compensación.
Reserva federal: “odio de clase” para el despeje internacional
Siguiendo el ejemplo de la URSS y otros países socialistas, muchos países del Tercer Mundo concluyeron acuerdos de compensación. Debe tenerse en cuenta que en las décadas de la posguerra, la liquidación de los asentamientos fue una forma importante para que los países socialistas y en desarrollo ahorren monedas de reserva, principalmente el dólar estadounidense. Junto con métodos como el comercio de trueque y las "transacciones de compensación" (un ejemplo de "transacción de compensación" es el acuerdo de "gasoducto" que la Unión Soviética concluyó con varios países de Europa Occidental al final de 1970). Tales formas de cooperación internacional dificultaron que Estados Unidos implementara sanciones económicas contra la URSS y sus socios. Después de todo, la cooperación se realizó sin pagos en dólares, que siempre pasan por el sistema bancario de los EE. UU. Y que Washington puede bloquear fácilmente.
Además, este tipo de liquidación de liquidaciones y otros esquemas de ahorro de moneda redujeron drásticamente la demanda de los participantes en transacciones por dólares estadounidenses. Pero afectó fuertemente los intereses de los propietarios de la Reserva Federal de EE. UU., Quienes "imprimieron" esos mismos dólares y recibieron una gran prima por cada "libro verde".
En 1970-s. Estados Unidos abandonó unilateralmente sus obligaciones de cambiar dólares por oro, de hecho, desmanteló el sistema de Bretton Woods de la posguerra. Por lo tanto, el "freno dorado" se eliminó de la "imprenta" de la Reserva Federal. Pero esto no fue suficiente. Era necesario crear una demanda de "papel verde" - la producción de "imprenta". Los acuerdos de compensación, tanto bilaterales como multilaterales, impidieron la expansión del dólar estadounidense.
Después de la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría, la globalización activa y la liberalización económica comenzaron en todo el mundo. En 1990-s. bajo el embate de Estados Unidos y el FMI, los acuerdos internacionales de compensación comenzaron a desmantelarse, los países en un procedimiento "voluntario-obligatorio" comenzaron a cambiar a acuerdos directos en dólares estadounidenses. La compensación resultó ser incompatible con los intereses de los propietarios de la Fed y los objetivos de la dolarización global.
Los cálculos de compensación como respuesta a las sanciones económicas.
Hoy, Rusia está tratando de restaurar su posición económica en el mundo. Una de las direcciones importantes es la creación de alianzas de integración con los países vecinos. Por cierto, hace aproximadamente dos décadas, en 1994, Rusia y varios otros países vecinos firmaron un acuerdo sobre la creación de una Unión de pagos de la CEI. De hecho, se trataba de crear una compensación multilateral. Desafortunadamente, el acuerdo resultó ser “muerto”, solo los especialistas lo recuerdan hoy.
Probablemente, entonces no había suficientes condiciones políticas y económicas para la creación de una Unión de pagos. Hoy, en el contexto de sanciones económicas más duras contra Rusia, la integración con los países vecinos es cada vez más importante. Se están tomando medidas para crear la Unión Aduanera, la Unión Económica de Eurasia. Es cierto que, lamentablemente, los pasos son muy tímidos. Uno de los factores que obstaculiza el desarrollo de las relaciones comerciales y económicas entre los países de la CEI es el desequilibrio de su comercio mutuo, así como la alta proporción del dólar y el euro en los acuerdos mutuos.
Se están tomando pasos obvios para corregir esta situación anormal. En primer lugar, la necesidad de concluir acuerdos comerciales entre países con exportaciones e importaciones aproximadas, y preferiblemente no por un año, sino por un plazo más largo, es obvia. Pero la implementación de tal medida solo es posible con la administración de forma planificada y la existencia de un monopolio estatal del comercio exterior. O, al menos, rígida regulación estatal de la esfera de intercambio de comercio exterior.
Probablemente, el momento estaba maduro para la restauración del Ministerio de Comercio Exterior, que fue destruido en el marco de las "reformas democráticas" como un recordatorio del monopolio estatal del comercio exterior.
Después de ese trabajo preparatorio, Rusia puede e incluso necesita volver a la práctica bien establecida de la compensación de moneda. Para iniciar al menos la compensación bilateral. Es deseable que estén "vinculados" no al dólar o al euro, sino a las monedas nacionales de los países que participan en los acuerdos de compensación. Y en un futuro más lejano, uno podría cambiar a un sistema de acuerdos multilaterales utilizando una moneda regional supranacional de tipo rublo transnacional.
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