Hay un reemplazo
¿Los productores rusos en el futuro cercano pueden proporcionar el equipo necesario a las compañías nacionales de petróleo y gas?
En el contexto de las sanciones impuestas contra Rusia por los EE. UU. Y la UE, los empresarios rusos, incluidos los fabricantes de equipos de gas y petróleo, abren una llamada "ventana de oportunidad". A pesar de que durante los últimos años 15-20 los productores rusos de petróleo y gas prefirieron comprar equipos importados, varias empresas nacionales continuaron y continuaron produciendo plataformas de perforación, válvulas, filtros, equipos de bomba y compresor y otros productos. Y en muchos casos, uno que, según los expertos, compite en igualdad de condiciones con sus homólogos extranjeros. Pero los consumidores, a pesar de las sanciones existentes, en cada oportunidad prefieren recurrir a socios extranjeros. Surge una situación paradójica: los productos de los fabricantes rusos son demandados y competitivos en el extranjero, pero por alguna razón, a veces hay serios problemas con las ventas en el país.
Que tenemos
El grupo más poderoso de ingeniería industrial y de petróleo y gas y la ciencia industrial se formó en Rusia en la época soviética. En general, precisamente por esto, nuestro país se ha convertido en el mayor productor y luego en un exportador de petróleo y gas en el mundo. Sin embargo, muchas de las soluciones domésticas existentes se desarrollaron hasta mediados de 80-s. La perestroika comenzó, y la era de la I + D soviética terminó.
En 90, las empresas mineras obtuvieron acceso gratuito a los mercados extranjeros y, como resultado, comenzaron a formar poderosos recursos de divisas. Naturalmente, la producción rusa de petróleo y gas dirigió su atención a los productores extranjeros. El cambio a equipos extranjeros se vio facilitado en gran medida por la llegada de gigantes del servicio petrolero mundial como Schlumberger, Halliburton, Weatherford y Baker Hughes al mercado ruso, que preferían trabajar en campos rusos con equipos importados conocidos (algunos de los cuales a menudo son producidos por sus subsidiarias). El flujo de pedidos de los fabricantes rusos se debilitó gradualmente, dejando a la mayoría de ellos sin fondos para I + D y desarrollo tecnológico. También se debe tener en cuenta que en el 90-e muchas empresas literalmente tuvieron que luchar por sobrevivir.
El resultado, como vemos, es obvio. Según el Ministerio de Energía, los equipos importados en la actualidad representan hasta el 60 por ciento del mercado de equipos de petróleo y gas. Hoy tenemos una situación cercana a la crítica. Incluso puede ser una pérdida bastante rápida y completa de la producción principal y las competencias científicas y técnicas de la ciencia y la industria rusas, y como resultado, la pérdida de sectores completos de ingeniería de petróleo y gas (las plataformas de perforación se importan activamente desde China, bombas desde el Reino Unido, Suiza e Italia, compresores desde los Estados Unidos). y Alemania, motores eléctricos de Japón, Alemania e Italia).
Para ser justos, se debe tener en cuenta que varias tecnologías en Rusia no recibieron el desarrollo correspondiente debido a varias razones objetivas. Por lo tanto, hasta hace poco, nuestro país simplemente no exigía tecnología para extraer reservas de petróleo y gas difíciles de recuperar, la producción de petróleo y gas en la plataforma marina, y no encontraba una tecnología generalizada para licuar el gas natural. Además, por varias razones, hubo un notable retraso en el área de software de aplicación. Es en estas áreas donde los problemas de la sustitución de importaciones son más agudos, y superarlos requerirá un esfuerzo considerable por parte de todos.
En los niveles más altos de poder, ellos entienden esto. Por lo tanto, ahora con el posible endurecimiento de las sanciones sectoriales, es necesario aplicar con urgencia una política de sustitución de importaciones. El jefe del Ministerio de Industria y Comercio, Denis Manturov, declaró recientemente que, debido a la salida de las compañías de servicios occidentales y los fabricantes de equipos de petróleo y gas, es necesario garantizar el reemplazo de las importaciones con productos nacionales a un ritmo acelerado.
Según el plan desarrollado por el Ministerio de Energía, por 2020, Rusia debería reducir la participación de las importaciones en el complejo de petróleo y gas de 60 a al menos 43 por ciento.
En el mediano plazo para 2018, las áreas prioritarias de sustitución de importaciones incluyen la creación y producción de catalizadores para refinerías de petróleo y la industria petroquímica, compresores para licuefacción de gas natural, turbinas de gas de alta potencia y equipos de bomba y compresor. También se trabajará en la creación de herramientas de software para perforar y extraer materias primas de hidrocarburos, desarrollando reservas difíciles de recuperar. Y en un futuro más lejano (hasta 2020), será posible incluso más "libre" de productos extranjeros caros.
El funcionamiento de equipos extranjeros en Rusia siempre ha estado exento de una serie de características y, en verdad, de problemas. Primero, el equipo importado en sí siempre ha sido varias veces más caro, y hoy, debido al debilitamiento del rublo frente al dólar y al euro, este factor comienza a jugar un papel decisivo. En segundo lugar, si se requiere reparación, las piezas de repuesto costarán un dinero completamente diferente al de hace uno o dos años. Y, finalmente, muy a menudo el trabajo de mantenimiento y reparación requiere la presencia de especialistas extranjeros. Para llamarlos y llegar al lugar que necesita tiempo, y si no espera?
A pesar de esto, los clientes rusos siguen avanzando muy lentamente en la dirección de los proveedores nacionales. Su enfoque, como norma, es el siguiente: deje que los fabricantes de máquinas desarrollen el equipo que necesitamos nosotros mismos, y realizaremos pedidos para nuevos desarrollos una vez que se hayan completado todas las pruebas necesarias y varios años de operación de prueba. Al mismo tiempo, la experiencia global muestra que los clientes y contratistas pueden y solo deben trabajar juntos en forma de alianzas tecnológicas, o incluso estratégicas. Así que resulta más rápido y más rentable para ambas partes.
Es importante tener en cuenta que una parte significativa del complejo de petróleo y gas requerido de la nomenclatura ya se está produciendo (¡no está mal!) En Rusia o puede ser dominada rápidamente por fabricantes de maquinaria nacionales en cooperación con los consumidores.
¿Quién tomará?
El mercado de equipos para la producción y el procesamiento de petróleo y gas sigue siendo en Rusia casi el único que crecerá en un futuro cercano, según las previsiones del Ministerio de Industria y Comercio. Las compañías rusas de petróleo y gas aumentarán los costos de este artículo en un porcentaje de 31 en los próximos tres años a 19,1 mil millones de dólares. La única pregunta es ¿cuánto de este dinero obtendrán los proveedores rusos?
Mientras tanto, los analistas de Deloitte, que publicaron las siguientes estimaciones al final de 2014, llegaron a una conclusión interesante: “durante los años de 1-3, la proporción de equipos de China, Corea y Singapur aumentará en el mercado ruso y, a través de 3-5, los proveedores importados pueden reemplazar los años. Tecnologías y equipos rusos en aquellos segmentos donde aún no están representados ".
A pesar de estas evaluaciones y del predominio de los productos importados en el mercado ruso de equipos de petróleo y gas, hoy en día hay una serie de grandes empresas rusas que no solo pueden mantener sino también fortalecer sus posiciones en el mercado. En primer lugar, se trata de United United-Building Plants OJSC (Grupo OMZ, parte del Grupo Gazprombank), Grupo HMS (Máquinas y Sistemas Hidráulicos) y Grupo de Compañías Rimera (División de Servicios de Campos Petroleros ChTPZ) - grandes propiedades con un gran potencial científico y técnico. y las instalaciones de fabricación. Al mismo tiempo, junto con los líderes del mercado, en Rusia también hay más de cien empresas relativamente grandes y medianas, fabricantes de los equipos más diversos en demanda en la industria del petróleo y el gas.
Grupo OMZ (plantas de construcción de maquinaria unidas):
Los principales activos de producción son: OJSC Uralmashzavod, OJSC Izhorskie Zavody; "Uralhimmmash", LLC "Glazov plant Himmash", Skoda JS as (República Checa);
Productos: equipos de perforación terrestres y marítimos, capacitivos, de columna, de reactor, de separación y de intercambio de calor;
Grupo HMS ("Máquinas y Sistemas Hidráulicos"):
Principales activos de producción: JSC HMS Livgidromash, JSC HMS Neftemash, JSC Nasosenergomash, JSC Kazancompressomash, Apollo Gossnitz Gmbh (Alemania);
Productos manufacturados: bombas y estaciones de bombeo para el transporte de petróleo a larga distancia, sistemas de bombeo para refinación de petróleo, compresores y unidades compresoras, equipos modulares para yacimientos petrolíferos, equipos para reparación y cementación de pozos, equipos capacitivos y de separación, sistemas para medir caudales de petróleo;
GK Rimera:
Los principales activos de producción son: Izhneftemash, JSC, Alnas, JSC, Conexión de curvas de tuberías, JSC, MSA como (República Checa);
Productos manufacturados: bombas sumergibles para la producción de petróleo (ESP), bombas de perforación, accesorios de tuberías, curvas de tuberías de conexión, equipos para reparación y cementación de pozos;
En general, este triunvirato, cuya nomenclatura no compite, sino que se complementa entre sí, en 2 / 3 "cubre" las necesidades de los trabajadores de la industria del petróleo y el gas para equipos tecnológicos, no inferiores a los extranjeros en la calidad del producto o en el servicio postventa. Sobre la competitividad de estos fabricantes dicen los números y los hechos. Sus productos están en demanda en mercados extranjeros: en el libro de pedidos de la división de bombeo del Grupo HMS, más del 30 por ciento se exporta a países no pertenecientes a la CEI, e Izhneftemash, parte del Grupo de Compañías Rimera, en ciertos períodos recibe más del 40 por ciento de sus ingresos de las exportaciones.
¿Qué hacer?
Hay varias formas de promover el desarrollo del mercado interno y su saturación con productos de ingeniería rusos.
En la reciente reunión del Grupo de Trabajo Interdepartamental, el Ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, dijo que el estado está listo para emitir préstamos para proyectos de inversión clave con una tasa de préstamo preferencial del 5% anual. El dinero provendrá del Fondo de Desarrollo de la Industria y la tasa de interés de los préstamos tomados en el período de 2014 a 2016 será subsidiada para proyectos de inversión de investigación, investigación y desarrollo. El estado está listo para compensar los costos de la implementación de proyectos piloto en el campo de la ingeniería y el diseño industrial.
El Fondo de desarrollo industrial ya ha recibido más de 35 aplicaciones de fabricantes de equipos de petróleo y gas. Entre las empresas que han presentado solicitudes para la provisión de financiamiento preferencial se encuentran los fabricantes de tuberías soldadas eléctricamente, equipos de bombeo, sistemas de perforación telemétricos, etc. La cantidad total de proyectos para aplicaciones alcanza casi 10 mil millones de rublos. Además, los proyectos de inversión destinados a crear nuevos productos para las necesidades del complejo de combustible y energía con una financiación total de aproximadamente 40 mil millones de rublos se enviaron al Ministerio de Industria y Comercio para su consideración.
En general, los productores nacionales más grandes podrían desarrollarse independientemente, sin recurrir a medidas de emergencia del apoyo estatal, pero un requisito previo para esto debería ser el deseo de las compañías rusas de petróleo y gas de comprar principalmente equipos domésticos, su disposición para una estrecha cooperación con los fabricantes de maquinaria rusos en el desarrollo y Dominar la producción de nuevos tipos de equipos y soluciones tecnológicas. Las alianzas de consumidores y productores son las mejores prácticas del mundo, que en un momento se convirtieron en la base para el desarrollo de todas las grandes explotaciones transnacionales de campos petroleros, pero que, lamentablemente, todavía se están arraigando pobremente en nuestro país.
Una de las áreas de trabajo prioritarias en la sustitución de importaciones, que el Ministerio de Industria y Comercio está llevando a cabo hoy, es la localización de la producción de equipos en Rusia. Las principales compañías de ingeniería, como se podría esperar, establecen el tono para otros fabricantes aquí. El Grupo OMZ se está preparando para desarrollar un complejo minero submarino para la producción de petróleo y gas en alta mar, para ampliar la gama de equipos de columna y de intercambio de calor fabricados para refinerías de petróleo. Rimera Group of Companies ha dominado y suministrado los complejos de soldadura Voskhod al cliente, que reemplazó las instalaciones de fabricación europea que agotaron sus recursos. El Grupo también planea desarrollar instalaciones de cementación de pozos petrolíferos (actualmente, casi todas las instalaciones de este tipo se fabrican en los EE. UU.), Así como ampliar la gama de bombas para la producción de petróleo en la planta de Alnas en Almetyevsk.
En 2014, el grupo HMS comenzó la construcción en la región de Oryol en el sitio de HMS Livgidromash JSC para un complejo de producción único en Rusia, que incluye el ciclo completo de producción de las principales bombas para el transporte de petróleo y productos derivados del petróleo, las bombas de procesamiento para el refino de petróleo y las bombas para energía nuclear y térmica. La primera fase de construcción se completará este otoño, la segunda está programada antes del final de 2016. Como se informó en el propio Grupo HMS, “el volumen de inversión en el proyecto será de 2,5 billones de rublos, y los volúmenes de ventas de los productos de la compañía en Livny crecerán en 5 billones de rublos, o más de 2,5 veces en 2017 año”.
Quizás la solución al problema de la sustitución de importaciones se encuentre en el plano político. Muchos expertos dicen que se deben otorgar más poderes a los representantes del estado en los consejos de administración de las empresas estatales. A menudo, los temas de la formación de programas de inversión, la compra de equipos y otros temas de las actividades operativas de las empresas controladas están fuera de su vista. Si los términos de referencia de los representantes estatales en las empresas estatales se expanden simultáneamente con el aumento de su responsabilidad por el volumen de compras a los productores nacionales, entonces tal vez los equipos rusos podrían reemplazar cada vez más los costosos equipos importados.
Este puede ser un paso importante para el desarrollo de toda la industria: son las empresas estatales las que más clientes de equipos tienen y las que tardan más en sustituir las importaciones. Por lo tanto, según un estudio publicado recientemente por el Instituto Gaidar, en el primer trimestre de 2015, solo el 10% de las empresas estatales anunció una disminución en las compras de equipos importados, en comparación con el 50% de la reducción de importaciones entre las empresas privadas.
¿El resultado?
Hablando sobre el problema de la sustitución de importaciones, es necesario recordar que la industria del petróleo y el gas es clave para el país, y la creación de equipo doméstico para garantizar el trabajo de esta industria son temas que se encuentran en la unión de los intereses comerciales y la seguridad económica del estado.
Con todo el apoyo proporcionado por el estado a la industria de ingeniería de petróleo y gas, se necesita la demanda interna de las principales compañías de petróleo y gas. Sin los pedidos de nuestros trabajadores de la industria del petróleo y el gas, su propia industria corre el riesgo de volverse casi completamente dependientes de los equipos extranjeros, sus fabricantes y los gobiernos de los países de los que proviene. Y la industria rusa no recibirá nuevas oportunidades para su posterior desarrollo.
Si nos abstraemos del contexto "político" de este tema, entonces el tema de la transición al equipo ruso moderno con un servicio de alta calidad es uno de los aspectos clave de la sostenibilidad del negocio de las empresas productoras y procesadoras de petróleo y gas.
Mientras tanto, según los planes del Ministerio de Energía, para el año 2016 se planea dominar las tecnologías y comenzar a producir equipos, incluso para exploración geológica, equipos de pozos y equipos para controlar dispositivos de perforación. Para el año 2018, el desarrollo de tecnologías para la producción de catalizadores y aditivos, el procesamiento de materias primas de hidrocarburos, la producción de equipos para el transporte de petróleo y gas y la licuefacción del gas natural, así como la preparación del software ya deberían haber comenzado.
Como parte de los planes a largo plazo para 2018 para un año y más, vale la pena crear nuestras propias tecnologías y equipos para proyectos en el extranjero.
Los principales fabricantes rusos de equipos de petróleo y gas son plenamente capaces y, además, deberían participar activamente en estos procesos, compitiendo con fabricantes extranjeros en igualdad de condiciones. Solo los pedidos y la voluntad de los comandantes de hoy de la industria del petróleo y el gas, de hecho, y no solo verbalmente, se dirigirán al proveedor ruso, y tenemos productos rusos de alta calidad.
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