SIPRI Top 100: fabricantes de brazos más grandes en 2014
Tendencias generales
En un comunicado de prensa, que tradicionalmente acompaña a la publicación de la calificación, el editor de la organización señala las principales tendencias del mercado observadas durante el período objeto de revisión. Esta vez, SIPRI escribe que 2014 se ha caracterizado una vez más por una reducción en el mercado global de armas, por lo que estas tendencias continúan por cuarto año consecutivo. En comparación con 2013, la caída fue de 1,5%, lo que la hace moderada. Los recortes del año de 2014 son los que más afectan a las empresas de América del Norte y Europa Occidental. Las organizaciones de otros países, a su vez, aumentaron sus ingresos y cuota de mercado.
SIPRI señala que las compañías de los Estados Unidos, como antes, mantienen su posición de liderazgo en el ranking. Las empresas estadounidenses representan el 54,4% de las ventas totales de las empresas Top 100. Al mismo tiempo, las ventas en EE. UU. El año pasado cayeron un 4,1%. En 2012-13 ya se han observado tasas similares de disminución hace varios años. Sólo una empresa de Estados Unidos muestra crecimiento. Lockheed Martin aumentó su rendimiento en 3,9% a 37,5 mil millones de dólares, gracias a lo cual, una vez más, defendió su derecho al primer lugar. Los analistas de SIPRI creen que esta situación en la parte superior de la calificación continuará. No hace mucho tiempo, Lockheed-Martin adquirió Sikorsky Aircraft, que solo aumentaría la brecha entre sus perseguidores.
En Europa occidental, solo Alemania (9,4%) y Suiza (11,2%) mostraron crecimiento. En general, las ventas en Europa occidental cayeron un 7,4%. Los éxitos de la industria alemana y suiza están relacionados con el crecimiento de las compañías ThyssenKrupp (29,5%) y Pilatus Aircraft (24,6%).
A pesar de los problemas económicos, la industria de defensa rusa continúa mostrando un crecimiento de ingresos. Debido a esto, en particular, el número de empresas rusas en SIPRI Top 100 aumentó de 9 a 11. La lista de compañías rusas en la calificación fue complementada por la compañía holding High-Precision Complexes y OJSC RTI. Mintsa Algunos cambios en la lista de empresas rusas están asociados con transformaciones. Así, la preocupación "Constelación" dio paso a la United Instrument Making Corporation, organizada en el año 2014.
El mejor crecimiento entre las empresas rusas lo demostró la Corporación Uralvagonzavod, cuyos ingresos por contratos militares aumentaron en un 72,5% récord. La preocupación por la defensa aérea de Almaz-Antey también funciona bien con el crecimiento de los ingresos del 23 por ciento.
Se observa que el crecimiento de los ingresos de la industria de defensa rusa está asociado con un aumento en el gasto gubernamental en defensa y el surgimiento de nuevos pedidos de terceros países. Como resultado, en 2014, sus ventas aumentaron en 48,4% en comparación con 2013. Desde el punto de vista de los ingresos de sus compañías que participan en la calificación, Rusia es el indudable líder mundial.
Además, en su comunicado de prensa, los expertos de SIPRI abordaron el tema de las ventas en Ucrania. En relación con los eventos conocidos, los indicadores de las empresas ucranianas están cayendo. La compañía "Ukroboronprom" perdió 50,2% de las ventas, debido a lo que cayó de 58 a 90. Otra empresa ucraniana, Motor Sich, dejó la calificación debido a la caída de las ventas. La causa de estos eventos es el conflicto armado, la pérdida del mercado ruso y los problemas de la moneda nacional.
En 2013, SIPRI introdujo la categoría de productores emergentes ("Nuevos productores") en sus calificaciones, cuyo objetivo es rastrear los logros de los países que aún no han ganado una parte significativa del mercado internacional. En 2014, Brasil, India, Turquía y Corea del Sur fueron asignados a esta categoría. Para 2014, la industria de defensa en estos países obtuvo 3,7% de los ingresos totales de las principales empresas de 100, y sus ingresos totales durante este período aumentaron en 5,1%.
Dos empresas de Turquía están incluidas en la clasificación: Industria Aeroespacial Aselsan y Turca (TAI). Aselsan aumentó las ventas en 5,6%, pero cayó de 66 a 73. TAI, a su vez, mostró un aumento en 15,1% y por primera vez ingresó la calificación, golpeando el lugar de 89. Los analistas dicen que Turquía busca reducir la dependencia de las empresas extranjeras y también dirige una política agresiva de exportación. Todos estos factores contribuyen al crecimiento de las ventas de varias compañías, principalmente Aselsan y TAI, que pudieron ingresar a la nueva calificación.
La calificación SIPRI Top 100 para 2014 por año incluye una docena y media de empresas asiáticas (excluyendo a las chinas), que muestran un crecimiento bastante bueno. En particular, las organizaciones surcoreanas aumentaron las ventas en 10,5%.
líderes del mercado
El mercado internacional de armas y equipo militar se ha dividido durante mucho tiempo entre los principales actores, razón por la cual la parte superior de la calificación SIPRI rara vez experimenta cambios importantes. Entonces, en las primeras diez solo una línea ha cambiado. La compañía francesa Thales ha abandonado el espacio 10 a 12, permitiendo que sus "perseguidores" inmediatos suban la línea de arriba. Después de estos cambios, los diez primeros cierran la compañía estadounidense L-3 Communications, y la preocupación de la defensa aérea rusa Almaz-Antey ahora está literalmente en el umbral de los diez primeros.
El líder de la calificación, durante varios años consecutivos, es Lockheed Martin, de EE. UU. A pesar de las tendencias negativas generales en el mercado, logró aumentar las ventas de 35,49 billones de dólares en 2013 a 37,47 billones en 2014. Al mismo tiempo, las órdenes militares representaron el 82% de los ingresos, mientras que los ingresos totales ascendieron a 45,6 mil millones.
El segundo lugar queda para Boeing, que, sin embargo, no se basa en contratos militares. De 90,762 mil millones, los ingresos por órdenes militares representaron solo 31% - 28,3 mil millones. Un año antes, las ventas militares ascendieron a 30,7 mil millones. A pesar de una notable reducción en los ingresos por la construcción de aviones militares, Boeing mantiene el segundo lugar en el ranking.
Los tres líderes son la compañía británica BAE Systems con ventas militares de 25,73 billones de 27,395 billones de dólares en ingresos totales (94%). Al igual que Boeing, mostró una disminución en las ventas, pero la situación general del mercado no afectó el lugar de la compañía en el ranking.
La cuarta línea fue retomada por los estadounidenses de Raytheon, quienes ganaron mil millones de dólares en órdenes militares de 21,37. Al mismo tiempo, los productos militares representaron el 94% de las ventas por un total de 22,826 mil millones. Durante 2014, los ingresos de la compañía cayeron: un año antes, representaron 21,95 mil millones.
Los cinco primeros cierran la empresa norteamericana Northrop Grumman. En 2013-14, sus ventas de productos militares cayeron de 20,2 a 19,66 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, dichos pedidos representaron el 82% de los ingresos totales en 23,979 mil millones de dólares.
También entre los diez primeros, según los cálculos de SIPRI, las compañías incluyeron General Dynamics (EE. UU.), Airbus Group (Europa), United Technologies Corp. (USA), Finmeccanica (Italia) y L-3 Communications (USA). Sus ingresos en el suministro de productos militares oscilaron entre 18,6 (General Dynamics) y 9,81 (L-3 Communications) mil millones. Una brecha notable entre diferentes compañías, así como un crecimiento casi simultáneo y una disminución en los indicadores, lleva al hecho de que los diez primeros no experimentan ningún cambio.
Российские компании
En el ranking SIPRI Top 100 para 2014, las empresas de defensa rusas 11 están presentes. Al mismo tiempo, sin embargo, el informe contiene organizaciones 19. El hecho es que en la calificación "de la compensación total" hay datos para algunas plantas y empresas que forman parte de grandes corporaciones. No son participantes completos en la calificación, pero aún se incluyen en la tabla de resumen con la nota correspondiente, y su ubicación se determina de acuerdo con los principales indicadores financieros. Esta vez Rusia está representada por ocho de estas organizaciones.
Los mejores resultados en el año 2014 mostraron Concern Air Defense "Almaz-Antey". Las ventas de sistemas de defensa aérea y otros productos militares con un volumen total de 8,840 mil millones le permitieron subir una posición en comparación con 2013 y tomar el lugar de 11. El crecimiento de los ingresos del año ascendió a 800 millones. El ingreso total de la Concern el año pasado fue de 9,208 mil millones de dólares, de los cuales las órdenes militares representaron el 96%.
Desde 15 a 14, United Aircraft Corporation se ha elevado a la línea con ingresos anuales de 6,11 mil millones de dólares (80% de todas las ventas de 7,674 billones). En 2013, los fabricantes de aviones entregaron productos por un valor total de 5,53 millones. Al igual que Almaz-Antey, el KLA mostró una alta tasa de crecimiento en términos porcentuales.
Siguiendo el KLA está United Shipbuilding Corporation, que logró escalar 17-e desde 15. Tal aumento contribuyó al crecimiento de los ingresos por contratos militares de 5,11 a 5,98 billones. Los buques militares representaron 82% de los pedidos, y los ingresos totales del año ascendieron a 7,329 mil millones.
Russian Helicopters Holding ha aumentado en tres líneas y ahora se encuentra en el sitio de 23. El año pasado, suministró hardware militar por 3,89 mil millones de dólares contra 3,5 mil millones en 2013 al año. El equipo militar representó el 90% de los pedidos, mientras que las ventas totales ascendieron a 4,3 mil millones.
Por primera vez en el ranking SIPRI, está presente United Instrument Making Corporation, formada el año pasado. La producción y venta de productos militares con un valor total de 3,64 mil millones de dólares le permitió comenzar desde el sitio de 24. Los ingresos totales de esta corporación el año pasado fueron 4,019 mil millones (91% en órdenes militares).
La corporación de armamento de misiles tácticos, que ahora ocupa la línea de calificación 34, se ha elevado a una docena de lugares. A lo largo del año, sus ingresos militares aumentaron de 2,23 a 2,81 mil millones de dólares (95% del ingreso total en 2,96 billones).
La única organización rusa que no pudo mantener o mejorar su lugar en la clasificación es United Engine Corporation, que ha cambiado de 36 a 38. El motivo de esta caída podría ser una reducción en las ventas de 120 millones de dólares a 2,6 billones. Sin embargo, los motores para aeronaves militares representan solo el 61% de los ingresos totales en 4,267 mil millones de dólares.
Otro recién llegado al ranking, que representa a Rusia, es la tenencia de Complejos de Alta Precisión, a partir de la ubicación 39. Esta organización trata solo con productos militares y el año pasado vendió productos por un valor de 2,35 mil millones de dólares.
Sukhoi es parte de United Aircraft Building Corporation, pero está incluido en la clasificación de "fuera de competición". Los ingresos en 2,24 mil millones (2,32 mil millones de dólares en 2013 año) le permitirían ocupar el lugar de 45. Se proporciona información interesante sobre órdenes no militares: según SIPRI, Sukhoi el año pasado vendió productos similares por solo 3 millones de dólares.
En lugar de "Sukhoi", la preocupación de "Tecnologías radioelectrónicas" se encuentra en la ubicación de 45 con ventas a un nivel de 2,24 mil millones de dólares. Desde las ubicaciones de 54 hasta 45-e The Concern fue ayudado por el crecimiento de las ventas de 1,85 mil millones de 2013 del año. Los contratos militares representan el 82% de las ventas totales de 2,731 millones.
Los analistas suecos no tienen información completa sobre las ventas de la corporación rusa Uralvagonzavod, pero sin embargo recopilaron los datos disponibles y llegaron a conclusiones. Según las estimaciones de SIPRI, en 2014, la organización vendió productos militares a 1,45 mil millones de dólares - 510 millones más que en 2013. Esto permitió que Uralvagonzavod aumentara de 80 a 61. Curiosamente, las órdenes militares representaron solo el 44% de todos los ingresos en 3,317 mil millones de dólares.
En la clasificación de 2013 del año, la preocupación de la Constelación se ubicó en el sitio de 85. En 2014, se unió a United Instrument Making Corporation, por lo que ya no es un participante independiente en la calificación. Sin embargo, gracias al crecimiento en las ventas militares de 910 a 1270 millones de dólares (89% del ingreso total en miles de millones de 1,428), Constellation podría llevar a 66 a un lugar.
68 sería un lugar para Irkut Corporation, que, sin embargo, es parte de UAC. El año pasado, esta organización ganó 1,706 mil millones de dólares, de los cuales 73% o 1,24 mil millones correspondieron a equipos militares. En comparación con 2013, el año ha visto una caída en el rendimiento: durante este período, Irkut ganó 1,37 mil millones en órdenes militares.
71 podría tener lugar en Ufa Engine-Building Production Association (UMPO), que es una división de United Engine Corporation. El año pasado, ganó 1170 millones de dólares - 70 millones más que en 2013. Los ingresos totales fueron 1,272 mil millones de dólares (92% en órdenes militares).
La planta de Sevmash, que pertenece a United Shipbuilding Corporation, podría tomar el lugar de 75, ganando 1,04 mil millones el año pasado. El crecimiento anual de los ingresos militares ascendió a solo 10 millones. En total, Sevmash cumplió pedidos por un valor de 1,339 mil millones de dólares: el 78% cayó en contratos militares.
La siguiente línea podría ubicarse la compañía "MiG", que forma parte del KLA. En 2013 y 2014, ella ganó 950 y 1020 millones de dólares, respectivamente. Al mismo tiempo, todas las órdenes se referían únicamente al equipo militar.
El año pasado, Zvezdochka, una compañía de la USC, ganó 990 millones de dólares en contratos militares, lo que le permitiría tomar el lugar de 80.
Admiralty Shipyards cumplió pedidos con un volumen total de 900 millones (40 millones más que en 2013). Los buques de guerra representaron el 95% de los ingresos que suman 946 millones. Dichos indicadores le permitirían a la planta confiar en el lugar de 87.
Por primera vez en el "Top 100" en el lugar 91 ingresó a la organización RTI ellos. Mintsa se dedica a la producción de electrónica. En 2013-14, mejoró sus ingresos de 780 a 840 millones de dólares (45% de todos los contratos por un total de 1,844 mil millones). Cabe destacar que en el año 2013, esta organización casi cayó en la calificación, deteniéndose en el lugar 101. Ahora subió a una docena de posiciones y se convirtió en participante de la "competencia".
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Según el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, las principales tendencias en el mercado internacional de armamentos y equipos militares se mantienen sin cambios. Los indicadores generales del mercado están cayendo, la participación de algunos países está creciendo y las ventas de otros están disminuyendo. Al mismo tiempo, a pesar de todas estas tendencias, una docena de líderes permanecen casi sin cambios, y las empresas de la industria de defensa rusa muestran principalmente un fuerte crecimiento. Una buena demostración de este crecimiento es el aumento en el número de empresas rusas de 9 a 11, así como el ingreso de varias organizaciones fuera de competencia.
Desafortunadamente, SIPRI toma demasiado tiempo para procesar y calificar a los fabricantes de armas. El informe se publica solo al final del año siguiente al que se está considerando. Por lo tanto, los cambios en el mercado este año, así como los nuevos indicadores de empresas nacionales y extranjeras se consolidarán en una nueva calificación y se publicarán solo un año después. Sin embargo, antes de esto, SIPRI publicará varios otros informes sobre el estado del mercado mundial de armas, lo que significa que durante el próximo año, los especialistas y el público interesado no se quedarán sin pensar en ello.
Comunicado de prensa, informe de publicación
http://sipri.org/media/pressreleases/2015/SIPRI-Top-100-December-2015
Informe completo:
http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1512.pdf
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