El segmento de helicópteros militares es el de más rápido crecimiento entre todas las categorías de armas convencionales.
En la exposición HeliRussia-2012, Rosoboronexport OJSC presenta una amplia gama de helicópteros de fabricación rusa fabricados en variantes de transporte militar y militar.
Con la inauguración de la exposición HeliRussia-2012, TSAMTO publica estadísticas sobre el mercado mundial de helicópteros militares.
Según TSAMTO, en 2012-2015. La tecnología de helicópteros ocupará el segundo lugar en la estructura de las exportaciones militares mundiales, en segundo lugar solamente a los aviones militares en las categorías de armas convencionales.
Los helicópteros militares (incluidos los helicópteros de ataque, los helicópteros antisubmarinos y de patrulla naval, los helicópteros de transporte pesado y los helicópteros multipropósito) tendrán el crecimiento más significativo de las acciones en el balance general del comercio mundial. armas.
Para comparación: en 2008-2011. Los helicópteros militares en términos de exportaciones ocuparon el cuarto lugar entre todas las categorías de armas convencionales (detrás de los aviones militares, así como las categorías de "vehículos blindados" y "equipo naval") con ventas de exportación de $ 21,23 mil millones. En 2012-2015 El volumen de ventas de exportación se proyecta al menos 51,5 mil millones de dólares. Con este indicador, la categoría "helicópteros militares" pasará inmediatamente de 4 a 2.
El cálculo incluye entregas de nuevos helicópteros, programas con licencia, entregas de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, reparaciones y mejoras. El valor de los envíos se estima en dólares estadounidenses actuales en el momento de la conclusión de los contratos. El cálculo se realiza a partir de principios de abril 2012.
Rusia en el mercado mundial de helicópteros militares.
Rusia es uno de los líderes mundiales en el segmento de helicópteros militares. En los últimos años, la producción de helicópteros rusos aumenta anualmente en un 20-30% y, según las previsiones, en 2015, Rusia ocupará no menos del 15% del mercado mundial de helicópteros.
Los helicópteros OJSC de Rusia (parte de OPK Oboronprom OJSC) planean entregar alrededor de 2011 mil helicópteros en años 2020-3,6, incluidas las unidades 1420. - Unidades civiles y 2180. - militar (según los materiales del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación de Rusia).
El volumen de entregas en 2011 se predijo en máquinas 267, en 2015 año - máquinas 324, en 2020 año - máquinas 442.
Se supone que la participación de Russian Helicopters en el saldo total de la oferta mundial aumentará del 11% en 2011 al 17% en 2020.
El componente de exportación de las entregas de equipos para helicópteros producidas por las empresas del holding Russian Helicopters, teniendo en cuenta las entregas bajo los contratos bajo Rosoboronexport, representa anualmente aproximadamente el 50% del volumen total de entregas con leves fluctuaciones anuales.
De los helicópteros militares 2180 que se planea entregar en 2011-2020, un poco más de los helicópteros 1000 se entregarán a través de la orden de defensa estatal del ejército ruso. Se planea exportar los helicópteros restantes (alrededor de las máquinas 1150).
Rosoboronexport promueve helicópteros de transporte militar del tipo Mi-17, helicópteros de transporte y combate Mi-35М y Mi-35П, helicópteros de combate Mi-28Н y Ka-52, helicópteros de transporte pesado Mi-26ТXNXX, así como helicópteros ligeros a diversas regiones del mundo. Helicópteros Ka-2T y otras máquinas. Estos helicópteros no solo no son inferiores a los modelos extranjeros, sino que en muchas posiciones los superan.
De acuerdo con el servicio de prensa de Rosoboronexport, en los últimos cinco años, las entregas de helicópteros militares a través de Rosoboronexport se han cuadruplicado, aumentando desde los helicópteros 15 entregados en 2007 a 99 en 2011. Al mismo tiempo, en el período de 2001 a 2011. Rosoboronexport OJSC entregó más de helicópteros 420 a los países 33 del mundo.
De acuerdo con los resultados de 2011, las cifras expresadas por Rosoboronexport prácticamente coinciden con los datos de TSAMTO (la diferencia es que solo algunos autos).
Los resultados para el año 2011 fueron los más impresionantes en términos de volúmenes de exportación de helicópteros en el más reciente historias Rusia, por lo tanto, los resultados para el año 2011 se discuten a continuación con más detalle.
En la clasificación de 10 de los eventos más significativos en el segmento de exportación de helicópteros militares en Rusia después de los resultados de 2011, TSAMTO incluyó dos contratos y 8 de programas de entrega (según los acuerdos concluidos anteriormente).
A partir de ahora, Rusia continúa participando en varias licitaciones internacionales para el suministro de helicópteros militares. Para algunos de ellos, Rusia tiene una buena posibilidad de éxito. Al mismo tiempo, cabe señalar que el mayor fracaso de Rusia en 2011 fue una pérdida en la licitación de la Fuerza Aérea de la India para el suministro de helicópteros de ataque.
La distribución de los lugares en las clasificaciones tuvo en cuenta no solo el volumen de los contratos o los programas de suministro, sino también su importancia en términos de las perspectivas para un mayor desarrollo de la cooperación con un país, una región y la "novedad" de un mercado en particular.
El contrato de Rosoboronexport con el Comando del Ejército de EE. UU. Para el suministro del helicóptero de transporte militar X-NUMX de Afganistán Mi-2011В-21 al Ejército de Afganistán ocupa el primer lugar en la clasificación de TSAMTO según los resultados de 17.
Los siguientes lugares en el ranking son los siguientes programas.
2. El lanzamiento del programa con la India para el suministro de helicópteros X-NUMX Mi-80-17 en virtud del contrato celebrado en diciembre 5.
3. Finalización de un contrato con China para el suministro de helicópteros Ka-31.
4. Contrato con Sri Lanka para el suministro de helicópteros X-NUMX Mi-14.
5. Finalización del contrato con Perú para el suministro de dos helicópteros Mi-35P y seis Mi-171Sh.
6. Finalización del suministro de helicópteros X-NUMX Mi-22E a la Fuerza Aérea Iraquí.
7. Entrega de dos helicópteros Mi-171E bajo contrato con Argentina.
8. El programa de entrega del Mi-17B-5 Indonesia.
9. Suministro de tres helicópteros tailandeses Mi-17B-5 desde Tailandia.
10. El inicio de las entregas de helicópteros Mi-35M a Azerbaiyán (a excepción de la compra de Mi-35M, se llevan a cabo con Azerbaiyán varios programas importantes para el suministro de helicópteros, incluido el Mi-17-1В).
En 2011, Rusia implementó más de una docena de programas con clientes extranjeros en el segmento de helicópteros militares, que no estaban incluidos en el TOP-10 (esto se aplica tanto a los programas de suministro como a los nuevos contratos). En particular, estos son países como Argelia (negociaciones), Armenia (suministros), Brasil (contrato en curso), Venezuela (contrato en curso), Ghana (negociaciones), Kenia (suministros), México (contrato), Myanmar ( suministros), Polonia (suministros), Siria (suministros), Ecuador (suministros) y otros.
A continuación, para una evaluación más completa del mercado mundial de helicópteros militares, se ofrece un análisis de resumen de cuatro tipos de helicópteros. El cálculo incluye el suministro de sólo nuevos helicópteros. El cálculo se realiza a partir de principios de abril 2012.
El mercado global de nuevos helicópteros de ataque en 2008-2015.
En el próximo período del año 4 (2012-2015), el volumen de ventas de exportación de los nuevos helicópteros de ataque serán las unidades 220. por un monto de 14,4 mil millones de dólares en el caso de cumplir con los plazos de entrega de los contratos actuales, las intenciones declaradas y las ofertas.
El período del año 4 anterior (2008-2011) fue exportado o licenciado al menos a 41 de un nuevo helicóptero de ataque por valor de 1,35 mil millones.
Total en el periodo 2008-2011. Se exportaron helicópteros de ataque 118 por un valor de 1,63 mil millones. Al mismo tiempo, las ventas de nuevos helicópteros de ataque representaron 34,7% del número total y 83,1% del valor de los envíos globales.
En términos porcentuales, el aumento en el suministro de nuevos helicópteros de ataque en 2012-2015. en comparación con 2008-2011. asciende a 436% en términos cuantitativos y 967% - en valor. Este es un crecimiento de mercado sin precedentes entre todas las categorías de armas convencionales.
En 2008-2011 La demanda promedio de helicópteros de ataque avanzados en el mercado internacional fue de máquinas 10 por año. En el próximo período, la demanda anual aumentará a las unidades 55.
En la clasificación a continuación, los países proveedores se clasifican según el número de helicópteros de ataque nuevos entregados y planificados para su entrega (según la lista de pedidos actual) en el período 2008-2015.
Primer lugar en el ranking de proveedores de nuevos helicópteros de ataque en el período 2008-2015. ocupar los Estados Unidos (máquinas 140 por un valor de 13,08 mil millones de dólares). En 2008-2011 Los nuevos helicópteros AH-6 Apache de 64 se exportaron a la cantidad de 445 millones de dólares (incluidas las armas y el servicio durante todo el ciclo de vida). En 2012-2015 se planea un crecimiento sin precedentes en las entregas: máquinas 134 por un valor de mil millones de 12,636. En general, se puede afirmar que los Estados Unidos permanecerán inaccesibles para los competidores en este segmento de mercado a medio plazo.
El segundo lugar lo ocupa Rusia (máquinas 69 por un valor de 1,32 mil millones de dólares). Los helicópteros de ataque rusos tienen una demanda constante en los mercados extranjeros: en 2008-2011. La máquina 21 por la cantidad de 400 millones de dólares fue exportada. Para el periodo 2012-2015. la cartera de pedidos puede hacer que los nuevos helicópteros 48 valgan 920 millones de dólares (además de los contratos, se tienen en cuenta las intenciones declaradas de entrega directa).
Tercer lugar con el inicio de la producción con el 2012 del año en los helicópteros de Turquía A-129 "Mongoose" es Italia (máquinas 38 por un valor de 877 millones de dólares). El cálculo se realizó a partir del valor total declarado del programa bajo licencia.
El cuarto lugar con el primer y hasta ahora el único contrato de exportación con Australia para el helicóptero de ataque multiuso AS-665 "Tigr" es Francia (máquinas 10 por un valor de 448 millones de dólares en el primer período de cuatro años). Estas entregas se cargan a Francia como el contratista principal del programa.
El quinto lugar con la primera entrega en 2010 de la versión de choque del helicóptero Z-9WA de Kenia es China (máquinas 4 por un valor de 60 millones de dólares).
Según TSAMTO, la categoría "nueva" incluye entregas de nuevos helicópteros de ataque, programas con licencia, así como entregas de helicópteros de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, que se han actualizado a vehículos prácticamente nuevos con una vida útil prolongada, cuyo precio en el momento de la entrega es superior a 50% el costo de un nuevo helicóptero del mismo tipo por el mismo período de tiempo, pero no inferior a 10 millones de dólares.
El mercado global de nuevos helicópteros antisubmarinos y de patrulla naval en el 2008-2015.
En el próximo período 4 (2012-2015), el volumen de ventas de exportación de los nuevos helicópteros antisubmarinos y de patrulla marítima serán las unidades 139. por un monto de 6,78 mil millones de dólares en el caso de cumplir con los plazos de entrega de los contratos actuales, las intenciones declaradas y las ofertas.
En el período 4 del año anterior (2008-2011), fue exportado o licenciado al menos a 117 nuevos helicópteros PLO por un valor de 3,87 mil millones.
Total en el periodo 2008-2011. Se exportaron helicópteros 124 por un valor de 3,88 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, las ventas de los nuevos helicópteros de la OLP representaron el 94,35% del número total y el 99,8% del costo de los envíos globales.
En términos porcentuales, el aumento en el suministro de nuevos helicópteros en este segmento en 2012-2015. en comparación con 2008-2011. asciende a 18,8% en términos cuantitativos y 75,2% - en valor.
En 2008-2011 La demanda promedio de modernos helicópteros antisubmarinos y de patrulla naval en el mercado mundial fue de vehículos 30 por año. En el próximo período del año 4, la demanda anual aumentará a las unidades 35.
En la clasificación a continuación, los países proveedores se clasifican según el número de helicópteros PLO nuevos entregados y planificados para su entrega (según la cartera de pedidos actual) en el período 2008-2015.
Primer lugar en el ranking de proveedores de nuevos helicópteros antisubmarinos y de patrulla naval en el período 2008-2015. ocupar los Estados Unidos (máquinas 155 por un valor de 6,7 mil millones de dólares). Los helicópteros estadounidenses de la OLP tienen una demanda constante en los mercados extranjeros: en el 2008-2011. Las máquinas 65 por la cantidad de 2,114 mil millones de dólares, el libro de pedidos para el período 2012-2015 se exportaron. Es 90 nuevos helicópteros en la cantidad de 4,589 mil millones de dólares. Dadas las licitaciones internacionales actuales, es probable que Estados Unidos fortalezca aún más su posición en este segmento de mercado.
El segundo lugar lo ocupa Alemania con el último desarrollo de la industria de defensa europea: la versión marina del helicóptero NH-90 (máquinas 38 por un valor de 1,424 mil millones de dólares). En 2008-2011 Las máquinas 19 por la cantidad de 755,4 millones de dólares, el libro de pedidos para el período 2012-2015 se exportaron. Es 19 nuevos helicópteros en la cantidad de 668,2 millones de dólares. Estas entregas se cargan a Alemania como el ejecutor principal del programa.
El tercer lugar con los helicópteros Ka-28 y Ka-31 es Rusia (máquinas 29 que valen 791 millones de dólares). En 2008-2011 Los vehículos 23 por un monto de 659 millones de dólares fueron exportados, en el segundo período, la cartera de pedidos asciende actualmente a los nuevos helicópteros 6 por un monto de 132 millones de dólares.
El cuarto lugar con el único contrato para el suministro de la versión marítima de Pakistán del helicóptero Z-9EC es China (máquinas 6 por un valor de aproximadamente 60 millones de dólares en el primer período 4).
El quinto lugar con el helicóptero PLO Super Links-300 para Argelia está ocupado por el Reino Unido (máquinas 4 por un valor de 280 millones de dólares). La entrega se realizó en 2010.
En la categoría de licitación de 2014-2015 Se planea comprar helicópteros antisubmarinos 24 por un monto de 1,39 mil millones de dólares, que pueden realizar ajustes significativos en la posición de los proveedores en la calificación actual.
De acuerdo con el método TSAMTO, la categoría "nueva" incluye entregas de nuevos helicópteros de la OLP, programas con licencia, así como entregas de helicópteros de las Fuerzas Armadas de los países exportadores, actualizadas a máquinas prácticamente nuevas con una vida útil prolongada, cuyo precio en el momento de la entrega es superior al 50% del costo Un nuevo helicóptero del mismo tipo para el mismo período de tiempo, pero no menos de 10 millones de dólares.
El mercado mundial de nuevos helicópteros de transporte pesado en 2008-2015.
En el próximo año 4 (2012-2015), las ventas de nuevos helicópteros de transporte militar pesado serán unidades 76. por un monto de 5,62 mil millones de dólares en el caso de cumplir con los plazos de entrega de los contratos actuales, las intenciones declaradas y las ofertas.
El período del año 4 anterior (2008-2011) fue exportado o licenciado a al menos 13 nuevos helicópteros de transporte militar pesado por un valor de 642 millones de dólares.
Total en el periodo 2008-2011. 14 helicópteros pesados fueron exportados por un valor de 650 millones. Al mismo tiempo, las ventas de nuevos helicópteros representaron el 92,8% del número total y el 98,8% del valor de los envíos globales.
En términos porcentuales, el aumento en el suministro de nuevos helicópteros en este segmento en 2012-2015. en comparación con 2008-2011. asciende a 484,6% en términos cuantitativos y 775,7% - en valor.
En 2008-2011 La demanda promedio de modernos helicópteros de transporte militar pesado en el mercado mundial fue de vehículos 3 por año. En el próximo período del año 4, la demanda anual aumentará a las unidades 19. Este es un aumento sin precedentes en la oferta en este segmento de mercado. En la clasificación a continuación, los países proveedores se clasifican según el número de entregados y planificados para la entrega de nuevos helicópteros de transporte pesado (según la cartera de pedidos actual) durante el período 2008-2015.
Primer lugar en el ranking de proveedores de nuevos helicópteros de transporte pesado con diferentes versiones del CH-47 "Chinook" en el período 2008-2015. ocupar los Estados Unidos (máquina 71 por un valor de 5,604 mil millones de dólares). En 2008-2011 Las máquinas 11 se exportaron por la cantidad de 602 millones de dólares, el volumen de entregas en el período 2012-2015. Puede ser hasta 60 máquinas nuevas por un valor de 5 mil millones de dólares.
El segundo lugar lo ocupa Rusia con el helicóptero Mi-26 (máquinas 3 por un valor de 60 millones de dólares). En 2008-2011 Las máquinas 2 por un monto de 40 millones de dólares se exportaron para el período 2012-2015. mientras que hay una orden para un helicóptero de una compañía civil china (en la variante de extinción de incendios). Cabe señalar que Rusia está implementando una serie de programas con clientes extranjeros para la reparación y modernización del Mi-26, que no están incluidos en este cálculo.
Actualmente, solo hay una licitación para la compra de máquinas 15 de esta clase (Indian Air Force), cuyos resultados aún no se han anunciado.
De acuerdo con el método TSAMTO, la categoría "nueva" incluye el suministro de nuevos helicópteros de transporte pesado, programas con licencia, así como la entrega de vehículos de las Fuerzas Armadas de los países exportadores actualizados al nivel de vehículos prácticamente nuevos con una vida útil prolongada, cuyo precio en el momento de la entrega es superior al 50% de el costo de un nuevo helicóptero del mismo tipo por el mismo período de tiempo, pero no inferior a 10 millones de dólares.
El mercado global de nuevos helicópteros multipropósito en 2008-2015.
En el próximo período del año 4 (2012-2015), las ventas de nuevos helicópteros multipropósito serán máquinas 1158 por un valor de 24,72 mil millones en el caso de los cronogramas de entrega según los contratos actuales, las intenciones declaradas y las ofertas.
El período del año 4 anterior (2008-2011) se exportó o se otorgó bajo licencia para al menos nuevos helicópteros multipropósito 1007 por un valor de $ 15,43 mil millones.
Total en el periodo 2008-2011. Las máquinas 1225 fueron exportadas por un valor de 15,96 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, las ventas de nuevos helicópteros multipropósito representaron 82,2% del número total y 96,7% del costo de los envíos globales.
En términos porcentuales, el aumento en el suministro de nuevos helicópteros multipropósito en 2012-2015. en comparación con 2008-2011. asciende a 15% en términos cuantitativos y 71,26% - en valor.
En 2008-2011 La demanda promedio de modernos helicópteros multipropósito en el mercado mundial fue de máquinas 252 por año. En el próximo período del año 4, la demanda anual aumentará a las unidades 290.
A continuación, los países proveedores se clasifican en el ranking por el número de máquinas entregadas o planificadas para su entrega durante el período 2008-2015. (Cabe señalar que la ubicación de los países en la clasificación en términos del valor de las máquinas suministradas y ordenadas será diferente).
Primer lugar en el ranking de proveedores de helicópteros multipropósito por el número de máquinas entregadas y ordenadas para el período 2008-2015. Francia clasificada (máquinas 696 por un valor de 7,974 mil millones de dólares). En términos de valor, Francia ocupa el segundo lugar.
El crecimiento de la demanda de helicópteros del consorcio europeo Eurocopter es evidente: en 2008-2011. Un nuevo helicóptero por valor de 331 mil millones de dólares fue exportado a 3,255-2012 para la exportación. El volumen de ventas proyectado es máquinas 2015 por un valor de 365 mil millones de dólares.
Dadas las recientes tendencias de crecimiento del mercado, los fabricantes franceses en el segundo período 4-año pueden aumentar significativamente su rendimiento después de la finalización de las ofertas internacionales en curso. Sin embargo, cabe señalar que Francia lidera la categoría de helicópteros ligeros, a diferencia de Rusia y los Estados Unidos, que en este segmento entregan principalmente helicópteros de servicio mediano.
El segundo lugar en términos de cantidad es Rusia (máquinas 492 por un valor de 6,155 mil millones). En términos de valor, Rusia ocupa el lugar 4.
En 2008-2011 Las máquinas 278 por un valor de 2,792 mil millones se exportaron para el período 2012-2015. El libro de pedidos sigue siendo 214 nuevos helicópteros por valor de 3,362 mil millones de dólares. Esta cifra está lejos de ser definitiva para Rusia y puede aumentar al final de 2012.
El tercer lugar en el ranking por cantidad lo ocupa Estados Unidos (máquinas 355 por un valor de 10,2 mil millones de dólares). En términos de valor, Estados Unidos ocupa el primer lugar.
En 2008-2011 Las máquinas 158 por la cantidad de 3,217 mil millones de dólares, el libro de pedidos para el período 2012-2015 se exportaron. Es 197 nuevos helicópteros en la cantidad de 6,983 mil millones de dólares.
El cuarto lugar en cuanto al número de máquinas suministradas y ordenadas es Italia (máquina 191 por un valor de 4,254 mil millones de dólares). En términos de valor, Italia ocupa el lugar 5.
En 2008-2011 Las máquinas 153 por un monto de 2,919 mil millones de dólares se exportaron para el período 2012-2015. El libro de pedidos actual sigue siendo 38 nuevos helicópteros.
El quinto lugar en términos de cantidad con el último desarrollo conjunto europeo, el helicóptero NH-90, es Alemania (máquinas 145 por un valor de 7,67 mil millones de dólares). Los helicópteros de este tipo se asignan a Alemania como el contratista principal del programa. En términos de valor, Alemania ocupa el lugar 3.
En 2008-2011 Un nuevo helicóptero por valor de 71 mil millones se exportó para el período 3,131-2012. El libro de pedidos son máquinas 2015 por un monto de 74 mil millones de dólares.
El sexto lugar con los helicópteros Z-9 (la versión francesa del helicóptero “Dauphin” SA-365) ocupa el puesto de China (máquinas 47 por un valor de 503,8 millones de dólares). En 2008-2011 Las máquinas 4 por un monto de 30 millones de dólares se exportaron para el período 2012-2015. El libro de pedidos es 43 helicópteros nuevos en la cantidad de 473,8 millones de dólares.
El séptimo lugar con la entrega de los helicópteros SA-315В Lama y los helicópteros multiusos ligeros Dhruv producidos por Francia está ocupado por la India (máquinas 10 por un valor de 76,5 millones de dólares).
El octavo lugar con un helicóptero W-3 "Falcon" (versión del helicóptero ruso Mi-2) es Polonia (máquinas 10 por un valor de 859,8 millones de dólares). En el primer período 4 del año, los helicópteros 2 se exportaron a la cantidad de 14 millones, en el segundo período el volumen de suministro proyectado es unidades 8. En la cantidad de 59,8 millones de dólares.
En la categoría de "oferta" en 2014-2015. Se planea comprar helicópteros de transporte militar multipropósito 219 por un valor de 3,252 mil millones de dólares, que pueden hacer ajustes a la distribución de los países exportadores en la calificación actual.
De acuerdo con el método TSAMTO, la categoría "nueva" incluye la entrega de nuevos helicópteros multipropósito, programas bajo licencia, así como entregas de helicópteros de las Fuerzas Armadas de los países exportadores actualizados al nivel de vehículos prácticamente nuevos con una vida útil prolongada, cuyo precio en el momento de la entrega es superior al 50% de el costo de un nuevo helicóptero del mismo tipo por el mismo período de tiempo, pero no inferior a 3 millones de dólares.
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